Рынок муки в России: состояние и перспективы развития. Российский рынок муки

Рынок муки в России: состояние и перспективы развития

Главными целями исследования являются:1. Оценка среды и деловой активности на основе анализа бизнес-процессов, происходящих на рынке муки в России.Охватываемый период составляет 2004-2009гг.2. Выявление тенденций развития российского рынка муки, определение целесообразности и возможности выхода инвесторов на него в условиях турбулентной рыночной среды.Основные тенденции и прогнозы развития рынка муки рассмотрены на ближайшую перспективу.Источники информации:1. Статистические показатели Федеральной службы государственной статистики (Росстата), Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы РФ.2. Пресс-релизы компаний, отраслевые и экспертные оценки СМИ.3. Собственный информационный ресурс и обширная база данных предприятий ИА «Крединформ Северо-Запад».Содержание обзора:Маркетинговый обзор «Рынок муки в России: состояние и перспективы развития» по своему содержанию структурирован по пяти разделам. Причем для удобства восприятия все результаты исследования и анализа данного рынка в обобщенном виде сведены во вступительной части отчета под названием резюме /портрет/ рынка. Данная форма представления позволяет специалисту сразу получить ответы на ключевые вопросы, а в содержании последующих разделов - более подробную информацию о профиле рынка, которая в результате использования маркетинговых методов сбора и анализа данных, позволила экспертам Агентства сформулировать приведенные в резюме цифры, факты, аргументы и выводы.Первый раздел посвящен описанию общей характеристики рынка, в частности: текущей ситуации; тенденциям; объемам производства и потребления муки; ведущим участникам, их стратегиям; влиянию кризисных процессов в России, существующим проблемам и политике государства на рынке. Анализ состояния рынка муки позволил определить его размеры в натуральном и стоимостном выражениях.Более подробно ряд упомянутых элементов рынка муки раскрываются в последующих подвопросах первого и второго раздела, а именно: ведущие производители; сегментация и ценовая ситуация; процессы, касающиеся реализации продукции, и его контрагенты; региональный аспект. Учитывая, что российский рынок муки имеет сырьевую зависимость, то его состояние также рассмотрено на фоне российского рынка зерна как сырьевой базы.При выявлении ведущих участников рынка в обзоре представлены их ключевые финансовые оценочные показатели, что позволяет в некоторой степени понять эффективность и результативность их финансово-хозяйственной деятельности. Также в отчете приведены оценки и мнения участников рынка на происходящие бизнес-процессы.Характеристика внешнеторгового оборота, контрагенты, виды поставляемой продукции и ее объемы в стоимостном и натуральном выражениях представлены в третьем разделе.Кроме того, рассмотрены общие перспективы дальнейшего развития рынка и его сегментов; представлены прогнозы в натуральном и стоимостном выражениях по базовому, оптимистичному и пессимистичному вариантам развития по таким сегментам, как цена, производство, емкость, импорт и экспорт. Данные аспекты включены в четвертый раздел маркетингового обзора.Краткая информация по ведущим игрокам рынка представлена в пятом разделе. Причем, использование собственной базы данных компаний, доступной через on-line, позволило более подробно раскрыть бизнес (коммерческую) информацию на ряд ведущих участников рынка, как юридических лиц, дополнив ее балансом (форма №1), отчетом о прибылях и убытках (форма №2), а также ключевыми оценочными показателями финансово-хозяйственной деятельности фирмы за последние пять лет. По ряду ведущих участников внешнеторгового оборота кроме контактной информации более подробно представлена информация об их внешнеэкономической деятельности, раскрывающая виды получаемой (поставляемой) продукции, их натуральные и стоимостные объемы по странам, кодам ТН ВЭД.Что касается остальных участников рынка муки, то, по мнению экспертов, могут помочь созданные Агентством «Справочники (базы данных) предприятий отрасли».Проверить надежность любой или выбранной из Справочника (Базы данных) фирмы; изучить ее бизнес (коммерческую) информацию, балансовые показатели и отчеты, провести анализ эффективности ее финансово-хозяйственной и внешнеэкономической деятельности, получив более подробные сведения о ней, можно непосредственно в компании «КредИнформ – Северо-Запад» или в режиме on-line на сайте Агентства.Проблемы с возвратом дебиторской задолженности – специалисты Агентства имеют многолетний опыт по их разрешению.

Таблицы1.1. Объемы производства муки в России в натуральном выражении в 2004-2009(9)гг., млн.т.1.2. Объемы производства муки в России в стоимостном выражении в 2004-2009(9)гг., $ млн./т1.3. Емкость российского рынка муки в натуральном выражении в 2004 – 2008 гг., млн.т.1.4. Емкость российского рынка муки в стоимостном выражении в 2004 – 2008 гг., млрд. долл.1.5. Производственные мощности основных российских зерноперерабатывающих компаний по хранению и переработке зерна в муку1.6. Производительность ряда российских зерноперерабатывающих компаний2.1. Уборка зерновых и зернобобовых культур в России по регионам по состоянию на 14 октября 2009 года2.2. Валовой сбор зерновых культур (в весе после доработки) в России в хозяйствах всех категорий в 2003-2008 годах, тыс. т2.3. Производство зерна в России в 2007-2008, млн. т2.4. Реализация зерновых культур в России всего и по отдельным каналам распределения, тыс. тонн2.5. Объем реализации зерна сельскохозяйственными организациями в 2008г.2.6. Крупнейшие производители муки в России (Топ-20) по годовому обороту в 2007-2008 гг., руб.2.7. Ключевые финансовые показатели ведущих производителей муки в России2.8. Цены предприятий - производителей муки тарной пшеничной хлебопекарной в/с и ржаной обдирной в зонах товарного производства EXW, в августе и сентябре 2009г., руб./т2.9. Средние оптовые цены производителей муки в России в 2004-2008гг., на конец года, руб./т2.10. Крупнейшие лидеры оптовой торговли мукой в России (Топ-10) по годовому обороту в 2007-2008 гг., руб.2.11. Ключевые финансовые показатели ведущих лидеров оптовой торговли мукой в России2.12. Крупнейшие лидеры розничной торговли мукой в России (Топ-10) по годовому обороту в 2007-2008 гг., руб.2.13. Ключевые финансовые показатели ведущих лидеров розничной торговли мукой в России2.14. Динамика производства муки по регионам в 2005-2008гг., тыс. тонн2.15. Динамика производства муки по регионам в 2009г (янв-сен), тыс. тонн3.1. Объемы внешнеторгового оборота муки в 2006-2009(8)гг.3.2. Характеристика кодов ТН ВЭД товарной группы «мука»3.3. Объемы импортных и экспортных поставок муки в 2009 году по кодам ТН ВЭД3.4. Объемы поставок муки в Россию в 2009(8)г. по странам отправителям3.5. Объем импорта муки в Россию в 2009(8) году по получателям, видам товара и изготовителям 3.6. Объемы поставок муки из России в 2009(8)г. по странам получателям3.7. Объем экспорта муки из России в 2009(8) году по отправителям, видам товара4.1. Базовый прогноз средних цен производителей муки в 2009-2012 годах, руб./т.4.2. Оптимистичный прогноз средних цен производителей муки в 2009-2012 годах, руб./т.4.3. Пессимистичный прогноз средних цен производителей муки в 2009-2012 годах, руб./т.4.4. Базовый прогноз производства муки в натуральном выражении в 2009-2012 годах, тыс. т4.5. Базовый прогноз производства мука в стоимостном выражении в 2009-2012 годах, $млн.4.6. Оптимистичный прогноз производства муки в натуральном выражении в 2009-2012 годах, тыс. т4.7. Оптимистичный прогноз производства муки в стоимостном выражении в 2009-2012 годах, $млрд.4.8. Пессимистичный прогноз производства муки в натуральном выражении в 2009-2012 годах, млн. т4.9. Пессимистичный прогноз производства муки в стоимостном выражении в 2009-2012 годах, $млрд.4.10. Базовый прогноз емкости российского рынка муки в натуральном выражении в 2009-2012 годах, млн. т4.11. Базовый прогноз емкости российского рынка муки в стоимостном выражении в 2009-2012 годах, $млрд.4.12. Оптимистичный прогноз емкости российского рынка муки в натуральном выражении в 2009-2012 годах, млн. т4.13. Оптимистичный прогноз емкости российского рынка муки в стоимостном выражении в 2009-2012 годах, $млрд.4.14. Пессимистичный прогноз емкости российского рынка муки в натуральном выражении в 2009-2012 годах, тыс. т4.15. Пессимистичный прогноз емкости российского рынка муки в стоимостном выражении в 2009-2012 годах, $млн.4.16. Базовый прогноз импортных поставок муки в Россию в натуральном выражении в 2009-2012 годах, тыс. т4.17. Базовый прогноз импортных поставок муки в Россию в стоимостном выражении в 2009-2012 годах, $млн.4.18. Оптимистичный прогноз импортных поставок муки в Россию в натуральном выражении в 2009-2012 годах, тыс. т4.19. Оптимистичный прогноз импортных поставок муки в Россию в стоимостном выражении в 2009-2012 годах, $млн.4.20. Пессимистичный прогноз импортных поставок муки в Россию в натуральном выражении в 2009-2012 годах, тыс. т4.21. Пессимистичный прогноз импортных поставок муки в Россию в стоимостном выражении в 2009-2012 годах, $млн.4.22. Базовый прогноз экспортных поставок муки из России в натуральном выражении в 2009-2012 годах, тыс. т4.23. Базовый прогноз экспортных поставок муки из России в стоимостном выражении в 2009-2012 годах, $млн.4.24. Оптимистичный прогноз экспортных поставок муки из России в натуральном выражении в 2009-2012 годах, тыс. т.4.25. Оптимистичный прогноз экспортных поставок муки из России в стоимостном выражении в 2009-2012 годах, $млн.4.26. Пессимистичный прогноз экспортных поставок муки из России в натуральном выражении в 2009-2012 годах, тыс. т4.27. Пессимистичный прогноз экспортных поставок муки из России в стоимостном выражении в 2009-2012 годах, $млн.5.1. Бизнес-справка на компанию «ОАО Макфа»5.2. Баланс «ОАО МАКФА» за 2008 год5.3. Основные показатели балансов «ОАО МАКФА» в 2006-2008 гг. в сравнительной форме5.4. Отчеты о прибылях и убытках «ОАО Макфа» в 2007-2008 гг.5.5. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МАКФА» в 2004-2008гг.5.6. Бизнес-справка на компанию ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов»5.7. Баланс «ОАО Московский комбинат хлебопродуктов» за 2008 год5.8. Основные показатели балансов «ОАО Московский комбинат хлебопродуктов» в 2006-2008 гг. в сравнительной форме5.9. Отчеты о прибылях и убытках «ОАО Московский комбинат хлебопродуктов» в 2008 гг.5.10. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» в 2004-2008гг.5.11. Бизнес-справка на компанию ОАО «Комбинат Хлебопродуктов Старооскольский»5.12. Баланс ОАО «Комбинат Хлебопродуктов Старооскольский» за 2008г.5.13. Основные показатели балансов ОАО «Комбинат Хлебопродуктов Старооскольский» в 2006-2008 гг. в сравнительной форме5.14. Отчеты о прибылях и убытках ОАО «Комбинат Хлебопродуктов Старооскольский» в 2007-2008 гг.5.15. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Комбинат Хлебопродуктов Старооскольский» в 2004-2008гг.5.16. Бизнес-справка на компанию ЗАО «Алейскзернопродукт имени С.Н. Старовойтова»5.17. Баланс ЗАО «Алейскзернопродукт имени С.Н. Старовойтова» за 2008 год5.18. Основные показатели балансов ЗАО «Алейскзернопродукт имени С.Н. Старовойтова» в 2006-2008 гг. в сравнительной форме5.19. Отчеты о прибылях и убытках ЗАО «Алейскзернопродукт имени С.Н. Старовойтова» в 2007-2008 гг.5.20. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Алейскзернопродукт имени С.Н. Старовойтова» в 2004-2008гг.5.21. Бизнес-справка на компанию ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов имени С.М. Кирова»5.22. Баланс ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов имени С.М. Кирова» за 2008 год5.23. Основные показатели балансов «ОАО Ленинградский комбинат хлебопродуктов имени С.М. Кирова» в 2006-2008 гг. в сравнительной форме5.24. Отчеты о прибылях и убытках «ОАО Ленинградский комбинат хлебопродуктов имени С.М. Кирова» в 2007-2008 гг.5.25. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов имени С.М. Кирова» в 2004-2008гг.5.26. Доля стран-поставщиков продукции для OOО "Нестле Россия" (ТОР-10) в стоимостном выражении в 2008г., %5.27. Продукция и ее доля в объеме импортных поставок OOО "Нестле Россия" (ТОР-10), %5.28. Доля стран-поставщиков продукции для OOО "Нестле Вологда" в стоимостном выражении в 2008г., %5.29. Продукция и ее доля в объеме импортных поставок OOО "Нестле Вологда" (ТОР-16), %5.30. Доля стран-поставщиков продукции для компании ЗАО "Солнце-Мехико " в стоимостном выражении в 2008г., %5.31. Продукция и ее доля в объеме импортных поставок компании ЗАО "Солнце-Мехико ", %5.32. Доля стран-поставщиков продукции для компании "Пищевой комбинат Вологодский" в стоимостном выражении в 2008г., %5.33. Продукция и ее доля в объеме импортных поставок компании "Пищевой комбинат Вологодский ", %5.34. Доля стран-поставщиков продукции для ЗАО "Балтийская Группа" в стоимостном выражении в 2008г., %5.35. Продукция и ее доля в объеме импортных поставок ЗАО "Балтийская Группа", %5.36. Доля стран-получателей продукции ЗАО «ФПК Трансагентство» в стоимостном выражении в 2008г. (ТОР-10), %5.37. Продукция и ее доля в объеме экспортных поставок ЗАО «ФПК Трансагентство», %5.38. Доля стран-получателей продукции ОАО "Комбинат хлебопродуктов Калачеевский" в стоимостном выражении в 2008г., %5.39. Продукция и ее доля в объеме экспортных поставок ОАО "Комбинат хлебопродуктов Калачеевский", %5.40. Доля стран-получателей продукции ОАО «Пава» в стоимостном выражении в 2008г. (ТОР-5), %5.41. Продукция и ее доля в объеме экспортных поставок ОАО «Пава», %5.42. Доля стран-получателей продукции ОAО "Мукомол" в стоимостном выражении в 2008г., %5.43. Продукция и ее доля в объеме экспортных поставок ОAО "Мукомол" в 2008г., %5.44. Доля стран-получателей продукции ОАО "Росэкспорт" в стоимостном выражении в 2008г., %5.45. Продукция и ее доля в объеме экспортных поставок ОАО "Росэкспорт", %Диаграммы1.1. Основные группы потребителей муки в натуральном выражении, %1.2. Трендовые показатели производства муки в России в натуральном выражении в 2004-2008гг., %1.3. Трендовые показатели производства муки в России в стоимостном выражении в 2004-2008гг., %1.4. Трендовые показатели емкости российского рынка муки в натуральном выражении в 2004 – 2008 гг., %1.5. Трендовые показатели емкости российского рынка муки в стоимостном выражении в 2004 – 2008 гг., %1.6. Доли крупнейших зернопроизводителей на рынке муки в России2.1. Валовой сбор зерновых культур (в весе после доработки) в России в хозяйствах всех категорий в 2004-2009 годах, млн. т2.2. Структура производства зерна в России в хозяйствах всех категорий в 2008 году, в % к общему валовому сбору2.3. Структура производства зерновых культур в России по категориям хозяйств, в % к общему объему производства в хозяйствах всех категорий2.4. Сегментация муки по сортам, %2.5. Средние потребительские цены по России на пшеничную муку в 2004-2008гг., руб. за кг2.6. Трендовые показатели средней оптовой цены производителей пшеничной муки первого сорта в России в 2004-2008гг., %2.7. Доли федеральных округов в производстве муки в 2008г.3.1. Трендовые показатели внешнеторгового оборота муки в России в натуральном выражении в 2006-2008гг., %3.2. Трендовые показатели внешнеторгового оборота муки в России в стоимостном выражении в 2006-2008гг., %3.3. Соотношения импорта и экспорта муки в России в натуральном выражении в 2006-2009гг., %3.4. Соотношения импорта и экспорта муки в России в стоимостном выражении в 2006-2009гг., %3.5. География стран поставщиков муки в Россию в натуральном выражении в 2009(8)году (TOP 10)3.6. География стран поставщиков муки в Россию в стоимостном выражении в 2009(8) году (TOP 10)3.7. География стран получателей муки из России в натуральном выражении в 2009(8) году (TOP 10)3.8. География стран получателей муки из России в стоимостном выражении в 2009(8) году (TOP 10)4.1. Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты средних цен производителей муки в 2009-2012гг., тыс. руб./т.4.2. Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты объемов производства муки в натуральном выражении в 2009-2012гг., тыс. т.4.3. Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты объемов производства муки в стоимостном выражении в 2009-2012гг., $млрд.4.4. Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты объемов рынка муки в натуральном выражении в 2009-2012гг., тыс. т.4.5. Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты объемов рынка муки в стоимостном выражении в 2009-2012гг., $млн.4.6. Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты объемов импортных поставок муки в Россию в натуральном выражении в 2009-2012гг., тыс. т.4.7. Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты объемов импортных поставок муки в Россию в стоимостном выражении в 2009-2012гг., $млн.4.8. Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты объемов экспортных поставок муки из России в натуральном выражении в 2009-2012гг., тыс. т.4.9. Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты объемов экспортных поставок муки из России в стоимостном выражении в 2009-2012гг., $млн.5.1. География стран-поставщиков продукции (ТОР-5) для ООО "Нестле Россия" в 2008г.5.2. География стран-поставщиков продукции для ООО "Нестле Вологда" в 2008г.5.3. География стран-поставщиков продукции для компании "Солнце-Мехико" в 2008г.5.4. География стран-поставщиков продукции для компании "Пищевой комбинат Вологодский" в 2008г.5.5. География стран-поставщиков продукции для ЗАО "Балтийская Группа" в 2008г.5.6. География стран-получателей продукции компании «ФПК Трансагентство» в 2008г. (ТОР-5)5.7. География стран-получателей продукции компании "Комбинат хлебопродуктов Калачеевский" в 2008г.5.8. География стран-получателей продукции компании ОАО «Пава» в 2008г. (ТОР-5)5.9. География стран-получателей продукции компании "Мукомол" в 2008г.5.10. География стран-получателей продукции компании "Росэкспорт" в 2008г.Рисунки1. Пример краткой справочной информации на компанию2. Анализ оценочных показателей финансово-хозяйственной деятельности фирмы «Х»3. Анализ внешнеэкономической деятельности фирмы «Х»

credinform.ru

Мука

http://marketing.rbc.ru/

http://in-con.su/business-plans/1/43/516.html

http://www.zol.ru/review/show.php?data=102111

http://marketing-i.ru/produkty-pitaniya/otraslevye-novosti/produkty-pitaniya/rossijskij-rynok-muki-2014-rost-eksporta-i-snizhenie-proizvodstva

Мука, как продукт питания и как важнейшее сырье в производстве хлеба и хлебобулочных изделий, входит в минимальный набор продуктов питания для всех социально-экономических групп населения Российской Федерации. Потребность в продукции носит равномерный характер в течение года и остаётся стабильной на протяжении 5 последних лет. По оценкам экспертов Информационного агентства «Крединформ Северо-Запад», среднегодовой прирост рынка муки в натуральном выражении составляет 1,5%. Сегодня в общей структуре потребления муки, как и несколько лет назад, преобладает сегмент производителей хлебобулочных изделий, на долю которых приходится около 58% (в 2000 году их доля составляла 67%). Вместе с тем увеличивается доля потребления со стороны производителей макаронной продукции - 11% (в 2000 году - 7%) и мучных кондитерских изделий - 9% (в 2000 - 6%). Как видно, рынок видоизменяется - быстро снижается потребление муки производителями хлеба и хлебобулочных изделий, и одновременно возрастает спрос со стороны производителей макарон и мучных кондитерских изделий, увеличивается потребление муки отраслями пищевой промышленности - такими, как производство пельменей, пиццы, блинчиков и т.д. Таким образом, наблюдается изменение ёмкости отдельных рынков потребления. В целом, внутреннее потребление муки остается на прежнем уровне. На мировом мучном рынке Россия представлена скромно: отечественный экспорт составляет в среднем 250 тысяч тонн муки в год - меньше 3%. Доля муки в российском экспорте зерна составляет всего 2%, в то время как в мире в среднем этот показатель равен 8%. Однако экспорт муки в текущем году, по прогнозам экспертов, способен достичь рекордных отметок по сравнению с предыдущими периодами, а в последующем при положительной конъюнктуре рынка среднегодовой рост объемов экспорта в натуральном выражении по базовому варианту развития должен составить не менее 10%. Среди проблем рынка следует также отметить, что для выработки муки высших сортов мельзаводы в большинстве регионов России должны для улучшения урожая к местной пшенице добавлять пшеницу, завозимую из степных зон. Но из-за высокой стоимости перевозок многие мельзаводы не формируют необходимых помольных партий, в результате чего на рынке появляется мука заниженного качества. Ежегодно Государственной хлебной инспекцией проверяется 30-35 процентов произведенной в России муки. Вследствие этого ежегодно забраковывается от 25 до 40 тысяч тонн муки.

Мука — продукт питания, получаемый в результате перемалывания зёрен различных культур. Мука может изготовляться из таких сортов хлебных зерновых культур как пшеница, полба, рожь, гречка, овёс, ячмень, просо, кукуруза, рис и дагусса. Основную массу муки вырабатывают из пшеницы. Является необходимой составляющей при изготовлении хлеба. Пшеничную хлебопекарную муку подразделяют на сорта: крупчатку, высший, первый, второй, обойную.

Мука по основным видам делится на пшеничную и ржаную. Подразделяется по сортам: высший сорт, первый сорт, второй сорт. В низших сортах содержатся витамины B1, B2, PP и Е, в муке высшего и 1-го сортов их почти нет. Также содержатся различные ферменты, которые оказывают большое влияние на процесс приготовления хлеба и его качество.

По итогам 2011 года объемы производства муки в России составили 9,9 млн. тонн, по итогам 2010 года – 9,8 млн. тонн, по итогам 2009 года – 10,2 млн. тонн. В 2011 году объемы выросли на 1 млн. тонн или 1 %.

По данным Росстата, в 2011 году объемы продаж муки на рынках Росси составилм2,7 млн. тонн, что по сравнению с 2010 годом выше на 0,2 млн. тонн. В 2010 объемы продажи равнялись 2,5 млн. тонн, что на 0,2 млн. тонн нижу уровня 2009 года.

В 2011 году было произведено 720 тыс. тонн ржаной муки, 2,5 млн. тонн муки пшеничной первого сорта и 5,8 млн. тонн муки пшеничной второго сорта.

Средние цены на муку по итогам 2011 года составили 19,76 рублей/кг, что на 1,69 рубля ниже цены 2010 года.

Средние цены производителей на муку в 2011 году были равны 8540 рублей/тонна, в 2010 году – 10702 рублей/тонна.

Объем экспорта муки в 2011 году составил 605,8 тыс.тонн, что в 3,5 раза экспорта 2010 года. Средняя фактическая цена за 1 тонну муки в 2011 году составляла 312 долларов США, в том числе в страны СНГ – 307,9 долларов США, в страны дальнего зарубежья – 314 долларов США.

Объем экспорта в 2011 году в страны дальнего зарубежья – 276,9 тыс.тонн, в страны СНГ – 328,9 долларов США.

По данным сентября 2012 года объем экспорта муки составил 10,5 тыс.тонн, что на 64,1 % ниже уровня экспорта сентября 2011 года. Средняя  фактическая цена за 1 тонну муки в сентябре 2012 года составляла 510,3 долларов США, что на 59,7 % выше цены сентября 2011 года.

Крупнейшие производители:  ОАО «Макфа» (Челябинская область),  ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М. Кирова» (Санкт-Петербург «Аладушкин Групп), ОАО «Мельник» (Алтайский край, объединяет 3 крупных завода), ЗАО «Новосибирский мелькомбинат №1» ,  ОАО «Рязаньзернопродукт». Самые высокие показатели объемов производства муки в Алтайском  крае.  В 2010 году здесь было выпущено 13% общероссийского объема муки. По виду изготовляемой муки абсолютным лидером является мука пшеничная и пшенично-ржаная (92,3%).

 сезон 2013/14 рынок муки вошел с заметно снизившимися ценами относительно рекордных показателей предшествующего сельхозгода. Главная причина – ослабление цен на пшеницу и рожь. Дополнительное давление оказали поставки пшеничной муки из Казахстана и Украины, а также ржаной муки из Беларуси по весьма конкурентным ценам. Снижение цен на всех ключевых базисах продолжалось до декабря.

В конце года цены на муку начали немного отыгрывать предшествующее снижение в качестве запоздалой реакции на начавшийся с сентября рост зерновых цен. Плюс, с-х производители стали придерживать зерно высоких мукомольных кондиций.

Тем не менее, повышение цен на муку все равно отставало от роста с начала сезона цен на зерно. Это объяснялось высоким предложением отечественной муки на фоне умеренного внутреннего спроса даже в традиционно удачный для реализации в предновогодний период. На рынок серьезное воздействие оказывает предложение со стороны «серых мукомолов», а также поставки муки из соседних Беларуси и Казахстана.

Экспорт муки в текущем сезоне – на низких уровнях. Несмотря на достаточно заметное снижение относительно пиковых показателей сезона 2012/13, цены на российскую муку все еще оставались слабо проходными на большинстве внешних рынков.

В итоге типологическая маржа мукомольного производства, которая с начала сезона колебалась в слабо положительных пределах, в декабре ушла в минус. Развитие рынка пшеничной муки главным образом зависит от урожайности пшеницы и грамотной государственной поддержки аграрных предприятий. Спрос на внутреннем рынке формируется в основном за счет производителей хлеба, мучных кондитерских и макаронных изделий. Объем российского рынка пшеничной муки в 2013-2014 году увеличивался в среднем на 3% ежегодно, а в 2014 году продемонстрировал небольшое снижение. В 2014 году объем отечественного производства пшеничной муки (включая пшенично-ржаную) составил 8 858 тыс. тонн, что на -2,8% меньше, чем в 2013 году. Следует отметить, что на производство пшенично-ржаной муки пришлось около 3-4%, а наибольшая доля производства (64%) приходится на муку пшеничную высшего сорта. В период с января по май 2015 года отмечается незначительный прирост производственной активности на 0,65% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. В 2014 году крупнейшие объемы выпуска пшеничной муки были обеспечены предприятиями Алтайского края и Челябинской области.

В период 2012-2015 гг. средние цены производителей на пшеничную муку выросли на 42,5%, достигнув в мае 2015 года 15 305,0 руб./т. В 2015 году отмечается рост средних цен производителей всех видов пшеничной муки на 20-23% по отношению к уровню цен 2014 года. Такой значительный рост цен, несмотря на высокую урожайность в 2014 году, объясняется значительным подорожанием зерна (пшеницы) в связи с девальвацией рубля. Потребительские розничные цены на пшеничную муку в 2015 году растут не так интенсивно, как цены производителей. Так, в период с января по май средние потребительские цены продемонстрировали прирост на 16,7% к уровню 2014 года. Объемы импортных поставок пшеничной муки в Россию в 2014 году уменьшились почти в 2 раза. Доля импортной продукции на рынке не превышает 1%, что в натуральном выражении в 2014 году составило 33,9 тыс. тонн, в стоимостном – 13 947 тыс. долл. Лидерами по поставкам пшеничной муки на российский рынок в 2014 году стали Белоруссия, Казахстан и Италия. Первые пять месяцев 2015 года также демонстрируют дальнейшее сокращение объемов импортной продукции. Всего 1,4% произведенной в России пшеничной муки было отправлено на продажу в другие страны в 2014 году. Объем российского экспорта данной продукции в 2014 году увеличился по сравнению с прошлым годом на 5% до 122 171 тонн, что в стоимостном выражении составило 46 333 тыс. долл, однако в стоимостном выражении экспорт демонстрирует снижение на 19%. На фоне девальвации российской валюты, и, как следствие, снижения экспортных цен, на рынке пшеничной муки в начале 2015 года наблюдается интенсивный рост поставок на внешний рынок. Основными потребителями российской муки стали Грузия и Казахстан.

В период 2010-2014 гг. объём производства муки был достаточно стабилен, что объясняется стабильным спросом со стороны ключевого потребителя – производителей хлебобулочных изделий. По итогам 2014 года (по данным официальной статистики) производство хлеба составило 6,7 млн. тонн, что соответствует уровню 2013 года. В других сегментах-потребителях муки наблюдается рост. Так, например, производство макаронных изделий выросло в 2014 года на 7%, с 1 млн. тонн в 2013 году до 1,1 млн. тонн в 2014 году.

Хлебобулочные изделия составляют существенную долю в рационе питания среднестатистического россиянина, поэтому рынок муки вполне можно назвать социально значимым.

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 1. Объём и динамика производства муки в Российской Федерации в 2010-2014 гг., млн. тонн и %

По итогам 2014 года федеральным округом с наибольшим объёмом производства муки стал ЦФО (2,8 млн. тонн или 29%).

Далее следуют СФО (2,2 млн. тонн или 23%), ПФО (1,7 млн. тонн или 17%), УФО (1 млн. тонн или 11%), ЮФО (0,9 млн. тонн или 9%), СКФО (0,6 млн. тонн или 6%) и СЗФО (0,4 млн. тонн или 4%).

Таблица 1. Объём производства муки в федеральных округах России в 2010-2014 гг., млн. тонн

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 2. Структура производства муки по федеральным округам России в 2010-2014 гг., в натуральном выражении, в %

Основным видом муки, производимым в России, является мука пшеничная высшего сорта. По итогам 2014 года было произведено 6,1 млн. тонн пшеничной муки высшего сорта, что составляет 63% от общероссийского объёма производства муки всех видов.

Объём производства пшеничной муки первого сорта по итогам 2014 года составил 2,2 млн. тонн (22%), объём производства муки прочих видов составил 1,3 млн тонн (15%).

Таблица 2. Объём производства муки по видам в России в 2010-2014 гг., тонн, %

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

 

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 3. Структура производства муки по видам в России в 2014 г., в натуральном выражении, в %

Стоимость муки напрямую зависит от цен на сырье, то есть зерно. По итогам 2014 года средняя цена 1 тонны пшеницы, реализованной сельхозорганизациями составила 6 849 руб. за тонну, что на 2% выше уровня 2013 года. В период 2010-2014 гг. средняя цена производителей на пшеницу росла в среднем на 16% в год. Наибольший рост цены в этот период был в 2011 году и составил 32% по сравнению с предыдущим годом.

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 4. Динамика средних цен на пшеницу, реализованную сельхозорганизациями в Российской Федерации в 2010-2014 гг., руб. за тонну, без НДС

Средняя розничная цена на муку по итогам 2014 года составил 27,6 рублей за кг, что соответствует уровню 2013 года

Средняя цена производителей по итогам 2014 года составила 12,6 рублей за кг (-6% к 2013 году).

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 5. Динамика средних цен производителей и средних потребительских цен на муку в Российской Федерации в 2010-2014 гг., руб. за кг без НДС и с НДС

 

Около половины всей производимой в РФ муки используется для изготовления хлебобулочных изделий. Доля макаронных изделий по итогам 2014 года составила 12%, на долю прочих потребителей пришлось 38%.

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 6. Структура использования муки по видам изделий в России в 2014 г., в натуральном выражении, в %

По итогам 2014 года из России было экспортировано 125 тыс. тонн пшеничной муки, что на 8% выше показателя 2013 года.

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 7. Объём российского экспорта пшеничной муки, в 2012-марте 2015 гг., тыс. тонн

В стоимостном выражении объем экспорта пшеничной муки составил 47 млн. долл. США, что на 18% ниже показателя 2013 года, что обусловлено рекордно низкой за последние 5 лет мировой ценой на мягкую пшеницу. Также, на снижение цены экспорта муки повлияли высокие мировые запасы зерна и хорошие валовые сборы пшеницы в мире в последние несколько сезонов.

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 8. Объём российского экспорта пшеничной муки, в 2012-марте 2015 гг., млн. долл. США

 

По итогам 2014 года основной страной-получателем российского экспорта пшеничной муки стала Беларусь (22 тыс. тонн или 18%). Далее следуют Абхазия (18 тыс. тонн или 14) и Грузия (12,6 тыс. тонн или 10%).

Существенно увеличились поставки в Грузию (с 4,5 тыс. тонн в 2013 году до 12,6 тыс. тонн в 2014 году или на 182%) и Беларусь (с 8,1 тыс. тонн в 2013 году до 22,2 тыс. тонн в 2014 году или на 174%).

Таблица 3. Объём экспорта пшеничной муки по странам-получателям в 2012-2014 гг., тонн, %

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 9. Структура российского экспорта пшеничной муки по странам-получателям в 2014 г., в натуральном выражении

В стоимостном выражении экспорта среди стран получателей лидируют Беларусь (7,2 млн. долл. США или 15%) и Абхазия (6,5 млн. долл. США или 14%).

Таблица 4. Объём экспорта пшеничной муки по странам-получателям в 2012-2014 гг., млн. долл. США, %

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 10. Структура российского экспорта пшеничной муки по странам-получателям в 2014г., в стоимостном выражении

По итогам 2014 года основным субъектом РФ, из которого ведется экспорт пшеничной муки является Челябинская область (24,7 тыс. тонн или 20%).

Далее следуют Алтайский край (21,2 тыс. тонн или 17%), Краснодарский край (15,7 тыс. тонн или 12%), Санкт-Петербург (15,5 тыс. тонн или 12%), Ставропольский край (13,5 тыс. тонн или 11%) и Белгородская область (8,8 тыс. тонн или 7%).

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 11. Структура экспорта муки по субъектам РФ в 2014 г., в натуральном выражении

В стоимостном выражении экспорта муки по субъектам РФ так же лидирует Челябинская область (9,3 млн. долл. США или 20%).

Далее следуют Алтайский край (9,2 млн. долл. США или 20%), Краснодарский край и Санкт-Петербург (по 6 млн. долл. США или 13% соответственно), Ставропольский край (4,9 млн. долл. США или 10%) и Белгородская область (3,1 млн. долл. США или 7%).

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 12. Структура экспорта муки по субъектам РФ в 2014 г., в стоимостном выражении

studfiles.net

Низкие цены обвалили рынки крупы и муки

Снижение стоимости пшеницы повлекло за собой ухудшение ситуации на рынке круп и муки. Некоторые культуры за год подешевели вдвое. Представители бизнеса и эксперты не ожидают восстановления стоимости продукции в новом сезоне.

Поправить дела сибирских переработчиков могут рост экспорта и сокращение посевных площадей, но этого, по крайней мере в новом сезоне, не произойдет, уверены эксперты. «КС» расспросил участников XVI «Зернового круглого стола», который прошел в Новосибирске 20 апреля, каковы, по их мнению, перспективы отрасли.

Сибирь традиционно является российским лидером по производству муки. Алтайский край, например, произвел 1,057 млн тонн в 2017 году, в то время как Челябинская область — 677 тыс. тонн (второе место в масштабах страны), а Краснодарский край — 455,4 тыс. тонн (3-е место). По производству крупяных изделий Алтай также занимает первое место в России — 460 тыс. тонн, далее следуют Челябинская область — 156 тыс. тонн и Ростовская область — 75,4 тыс. тонн. Такие цифры приводит директор Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Мария Шостак.

По ее данным, за январь-март 2018 года рост по переработке крупяных изделий составил 20%. При этом цены на крупы и муку в последние месяцы сильно сократились, заметно встревожив производителей.

«Весь сезон наблюдается падение цен на продукцию зернопереработки. Единственным исключением на рынке можно считать пшено, но это не сибирская культура, — говорит генеральный директор АО «Грана», президент Союза зернопереработчиков Алтая Валерий Гачман. — У нас ее выращивают, но в небольших объемах. На все остальные культуры — гречиху, так называемые серые крупы (перловую, пшеничную, ячменную, ячневую), овсяные хлопья — стабильно снижается стоимость. Значительно подешевела мука. Такая тенденция связана с падением цен на зерно, с переизбытком его на рынке», — добавляет он.

По данным экспертов, в настоящее время наиболее сложная ситуация сложилась по гречихе и гороху. Генеральный директор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сообщил, что в России производство зернобобовых в 2017 году (по предварительным данным) составило 4,265 млн тонн, в то время как в 2016-м — только 2,943 млн тонн (+45%). Наибольший рост у гороха — почти 50%. Объем производства этой культуры в 2017 году достиг 3,286 млн тонн, в то время как в 2016 году был только 2,199 млн тонн (+49,4%). «Горох уже не нишевая культура, он пятый после пшеницы, ячменя, кукурузы и овса», — замечает Петриченко.

В целом по стране заметно выросло и производство гречихи: с 1,186 млн тонн в 2016 году до 1,524 млн тонн в 2017 (+338 тыс. тонн (28,5%). А вот проса, напротив, было посеяно меньше — в результате цены на него держатся на хорошем уровне. Так, объем производства данной культуры сократился почти в половину: с 630 тыс. тонн в 2016-м до 317 тыс. тонн в 2017-м. Кроме того, в России несколько уменьшилось производство кукурузы.

«Процессы, происходящие с гороховой крупой, понятны: рекордные объемы производства гороха привели к профициту на рынке, — поясняет Валерий Гачман. — Ситуация не изменится, пока рынок не увидит либо сокращения посевных площадей, либо сокращения производства, предположим, в связи с климатическими условиями. Такой сценарий маловероятен. Урожай в этом году будет меньше 2017-го и 2016-го, но абсолютно точно, что выше 2015-го и предыдущих лет. Мы ожидаем третьего по величине урожая за последние годы», — заключает предприниматель.

По информации, озвученной Валерием Гачманом, крупа гороховая в прошлом году стоила 22 рубля (за 1 кг), сейчас — 10 рублей. Цена на хлопья овсяные и геркулес упала с 17 рублей до 11, на ячменную крупу — с 11–15 рублей до 10. Стоимость гречки и вовсе сократилась в несколько раз: с 30–35 рублей в апреле 2017-го до 12 рублей в настоящее время (весной 2016-го за этот продукт предлагали до 60 рублей).

Причину обесценивая культуры эксперты видят в перепроизводстве. Кроме того, на рынок давят значительные переходящие запасы урожая прошлых лет. Представители компаний отмечают, что гречка не является популярным экспортным товаром. «Мы поставляем в Китай фасованную муку и хлопья. В основном, конечно, Китай проявляет интерес к хлопьям: овсяным, гречневым, — говорит директор по продажам агрохолдинга «Гудвилл» (ТМ «Гудвилл») Илья Ряполов. — Китайцы покупают продукты быстрого приготовления и муку. Культуры потребления традиционных круп, например гречки, у них нет», — отмечает он.

Мария Шостак уточнила, что экспорт гречихи в 2018 году (по данным выданных фитосанитарных сертификатов) в Алтайском крае составил 16,1 тыс. тонн, в Новосибирской области — 6,5 тыс. тонн. Основными странами-импортерами являются Литва (6,32 тыс. тонн поставлено из Алтайского края и еще 3,29 тыс. тонн из Новосибирской области), Белоруссия и Китай. Отметим, что в Поднебесную поставляется преимущественно лузга гречихи: 6,9 тыс. тонн было отправлено из Алтайского края за 2018 год.

Вместе с тем основной культурой в Сибири и продуктом переработки остается пшеница. Сокращение спроса участники рынка видят в снижении покупательской способности, отмечая, что, вероятно, население меньше стало приобретать кондитерских изделий и полуфабрикатов, для изготовления которых используется мука. Опрошенные «КС» представители компаний надеются, что падение цен остановилось, но признают, что ожидать роста в ближайшее время не приходится.

«В настоящее время для нас важно увеличить экспортные поставки, — говорит коммерческий директор ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова Наталья Мамаева. — Если компания будет работать только на российский рынок, мы будем вынуждены просто сократить свои объемы, потому что внутренний рынок перенасыщен. В текущем коммерческом году произошло снижение цен на продукцию зернопереработки от 20% до 30%. Тем не менее, это не привело к увеличению потребления».

Наталья Мамаева отмечает, что ЗАО «Алейскзернопродукт» намерен выйти на рынок Вьетнама, а также усилить свои позиции в Китае и Монголии. «Мы также начали работать над тем, чтобы выйти в Азербайджан. Ведутся переговоры, поставок пока нет», — уточнила она.

Объемы зарубежных поставок продуктов зернопереработки у сибирских производителей пока невелики. Среди факторов, которые препятствуют развитию экспорта, предприниматели выделяют дефицит вагонов, ограниченную пропускную способность сети и высокие пошлины. «Импортер платит пошлину по ставке 65%, тогда как ставки по квоте — 6%, — объясняет Мамаева. — Однако требования к компаниям, имеющим потенциальную возможность получить квоту на ввоз пшеничной муки в Китай, такие, что напрочь лишают возможности стандартную торговую компанию, зарегистрированную в Китае, даже подать документы на получение квоты. В связи с этим возникают проблемы у российских производителей муки, которые хотят развивать китайский рынок: нет возможности конкурировать по цене на корпоративном рынке», — заключает она.

Илья Ряполов добавляет, что поставки в Китай занимают порядка 10% от всего товарооборота «Гудвилла». Собеседник «КС» отмечает, что компания постоянно работает в этом направлении и увеличивает объемы, но есть немало барьеров, препятствующих развитию экспорта.

«В последний год сибирские переработчики не имели возможности производить в Монголию поставки, поскольку по Монголии было введено квотирование, а квоты не выделялись. Естественно, за это время был потерян рынок, и для того, чтобы восстановить свои позиции, должна быть произведена колоссальная работа», — сообщил в разговоре с «КС» один из представителей отрасли на условиях анонимности. Вместе с тем он добавил, что в правительстве ведется работа по решению этой проблемы.

По словам Марии Шостак, в настоящее время сибирские переработчики активно сотрудничают с такими странами, как Казахстан (преимущественно поставки из Алтайского края), Монголия, Китай, Латвия, Литва, Азербайджан, Узбекистан и Белоруссия.

Валерий Гачман отмечает, что «Грана» работает по следующим экспортным направлениям: «Китай, Монголия, Северная Корея, Южная Корея, Вьетнам, Индонезия, Таиланд, Армения, Абхазия. Гуманитарные поставки осуществляются в Северную Африку и на Ближний Восток». При этом «Грана» планирует увеличить объемы переработки из-за обязательств по экспортным контрактам. «Сегодня компания перерабатывает в сутки 1,1 тыс. тонн пшеницы, после запуска мельницы объем увеличится на 400 тонн, таким образом, мы станем перерабатывать в сутки 1,5 тыс. тонн», — делится Гачман.

В текущем сезоне эксперты и участники рынка не ожидают значительного улучшения ситуации, поскольку данные о посевных площадях говорят о высоком урожае по итогам года. Ситуация по отдельным культурам, например гречке, может улучшиться только через 2–3 года.

Эксперты рекомендуют продолжать диверсификацию посевных площадей и делать ставки на востребованные с точки зрения экспортных продаж культуры.

Говоря о ситуации на рынке зерна, Владимир Петриченко отмечает, что в настоящее время за границей востребован ячмень. Эксперт также дает благоприятные прогнозы по этой культуре. Он обращает внимание и на тот факт, что в апреле произошел рост цен на пшеницу. В порту Новороссийска 13 апреля предлагали 12,32 тыс. рублей (с НДС) за тонну пшеницы 4-го класса (+550 рублей к началу марта). Цена фуражного ячменя составила 12,65 тыс. рублей (Новороссийск) (+1,04 тыс.). Однако рост стоимости на юге может не отразиться на рынке Сибири.

Отметим, что по данным министерства сельского хозяйства Новосибирской области, в 2018 году структура посевных площадей в регионе несколько изменится. Незначительно сократятся площади под зерновые и зернобобовые с 1602,7 тыс. га (66,7%) до 1549,9 тыс. га, возрастет площадь сева технических культур — с 82,7 тыс. га (3,4%) в 2017-м до 123,9 тыс. га в 2018-м.

При этом, по данным ведомства, на продовольственные цели (мука, крупа) в Новосибирской области ушло только 11% от объема зерна урожая 2017 года.

Источник: ksonline.ru

Поделиться в соц.сетях

exp.idk.ru

РОССИЙСКИЙ РЫНОК МУКИ - PDF

Транскрипт

1 INTESCO RESEARCH GROUP РОССИЙСКИЙ РЫНОК МУКИ Москва, 2010 год 1

2 ОГЛАВЛЕНИЕ МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ 1. ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 1.1. Динамика численности населения 1.2. Динамика уровня жизни населения 2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 2.1. Описание муки 2.2. Классификация муки по сортам 2.3. Классификация муки по ОКП 2.4. Классификация муки по ТН ВЭД 3. СЫРЬЕВАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МУКИ 3.1. Посевные площади зерновых культур в России Динамика посевных площадей зерновых культур Структура посевных площадей по видам зерновых культур Распределение посевных площадей зерновых культур по федеральным округам РФ Распределение посевных площадей зерновых культур по регионам РФ 3.2. Валовые сборы зерновых культур в России Динамика валовых сборов зерновых культур Структура валового сбора по видам зерновых культур 3.3. Урожайность зерновых культур в России Динамика урожайности зерновых культур Показатели урожайности отдельных видов зерновых культур 3.4. Цены на зерновые культуры в России Пшеница Рожь Ячмень 4. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА МУКИ 4.1. Динамика объема рынка муки по годам 2

3 В натуральном выражении В стоимостном выражении 4.2. Доля импорта на российском рынке муки 4.3. Динамика доли импорта на рынке муки 5. СЕГМЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МУКИ 5.1. По видам муки 5.2. По направлениям использования муки 6. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК МУКИ 6.1. Ценовые тренды 6.2. Демографические тенденции 6.3. Влияние стоимости перевозок 6.4. Внутриотраслевая конкуренция 7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 8. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ МУКИ В РОССИИ 8.1. Динамика розничных продаж муки по годам 8.2. Динамика розничных продаж муки по кварталам 8.3. Структура розничных продаж муки по федеральным округам РФ в гг Крупнейшие регионы РФ по розничным продажам муки 8.5. Региональная структура розничных продаж муки в гг. 9. ПРОИЗВОДСТВО МУКИ В РОССИИ 9.1. Использование производственных мощностей 9.2. Объемы производства муки по годам 9.3. Объемы производства муки по месяцам 9.4. Сегментация производства по видам муки 9.5. Динамика производства муки в федеральных округах РФ 9.6. Структура производства муки по федеральным округам РФ в гг Динамика производства муки в регионах РФ 9.8. Региональная структура производства муки в гг. 10. ПРОИЗВОДСТВО В ОТДЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТАХ МУКИ 3

4 10.1. Пшеничная мука Объемы производства пшеничной муки по годам Объемы производства пшеничной муки по месяцам Динамика производства пшеничной муки в федеральных округах РФ Структура производства пшеничной муки по федеральным округам РФ в гг. Динамика производства пшеничной муки в регионах РФ Региональная структура производства пшеничной муки в гг Пшенично-ржаная мука Объемы производства пшенично-ржаной муки по годам Структура производства пшенично-ржаной муки по федеральным округам РФ Крупнейшие регионы по производству пшенично-ржаной муки Региональная структура производства пшенично-ржаной муки Ржаная мука Объемы производства ржаной муки по годам Структура производства ржаной муки по федеральным округам РФ Крупнейшие регионы по производству ржаной муки Региональная структура производства ржаной муки 11. КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МУКИ Объемы производства крупнейших российских предприятий Структура производства по крупнейшим предприятиям 12. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА МУКИ ИЗ РОССИИ Мука (в целом) Динамика объема экспорта муки по годам Структура экспорта по видам муки Пшеничная и пшенично-ржаная мука Динамика объема экспорта по годам Динамика объема экспорта по месяцам Структура экспорта по странам назначения Мука (кроме пшеничной и пшенично-ржаной) 4

5 Динамика объема экспорта по годам Динамика объема экспорта по месяцам Структура экспорта по странам назначения 13. АНАЛИЗ ИМПОРТА МУКИ В РОССИЮ Мука (в целом) Динамика объема импорта муки по годам Структура импорта по видам муки Пшеничная и пшенично-ржаная мука Динамика объема импорта по годам Динамика объема импорта по месяцам Структура импорта по странам - поставщикам Мука (кроме пшеничной и пшенично-ржаной) Динамика объема импорта по годам Динамика объема импорта по месяцам Структура импорта по странам - поставщикам 14. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА МУКУ Мука (в целом) Динамика средних цен производителей на муку по годам Динамика средних цен производителей на муку по месяцам Пшеничная мука Динамика средних цен производителей на пшеничную муку по годам Динамика средних цен производителей на пшеничную муку по месяцам Пшеничная мука высшего сорта Динамика средних цен производителей на пшеничную муку высшего сорта по годам Динамика средних цен производителей на пшеничную муку высшего сорта по месяцам Пшеничная мука I сорта Динамика средних цен производителей на пшеничную муку I сорта по месяцам Пшеничная мука II сорта Динамика средних цен производителей на пшеничную муку по месяцам 5

6 14.6. Ржаная мука Динамика средних цен производителей на ржаную муку по годам Динамика средних цен производителей на ржаную муку по месяцам 15. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА МУКУ Пшеничная мука Динамика средних розничных цен на пшеничную муку по годам Динамика средних розничных цен на пшеничную муку по месяцам 16. СТРУКТУРА РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ НА МУКУ Пшеничная мука I сорта Пшеничная мука высшего сорта 17. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МУКИ ОАО «МАКФА» Справочная информация Виды деятельности Объемы производства продукции Бухгалтерский баланс Отчет о прибылях и убытках Отчет о движении денежных средств Финансовые показатели деятельности ОАО «ЛЕНИНГРАДСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» Справочная информация Виды деятельности Объемы производства продукции Бухгалтерский баланс Отчет о прибылях и убытках Отчет о движении денежных средств Финансовые показатели деятельности ЗАО «АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ» ИМ.С.Н.СТАРОВОЙТОВА Справочная информация 6

7 Виды деятельности Объемы производства продукции Бухгалтерский баланс Отчет о прибылях и убытках Отчет о движении денежных средств Финансовые показатели деятельности ОАО «МЕЛЬНИК» Справочная информация Виды деятельности Объемы производства продукции Бухгалтерский баланс Отчет о прибылях и убытках Отчет о движении денежных средств Финансовые показатели деятельности ОАО «КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ СТАРООСКОЛЬСКИЙ» Справочная информация Объемы производства продукции 18. ПОТРЕБЛЕНИЕ МУЧНЫХ ПРОДУКТОВ Динамика потребления мучных продуктов в России Потребление мучных продуктов на душу населения в России Структура потребления мучных продуктов по федеральным округам РФ Региональная структура потребления мучных продуктов в России Крупнейшие регионы потребления мучных продуктов в России Регионы РФ с самым низким потреблением мучных продуктов 19. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МУКИ НА ГГ. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 7

8 МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ Объект исследования: РЫНОК МУКИ Цель исследования: ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ НА ГГ. Регион исследования: РОССИЯ И РЕГИОНЫ РФ Основные блоки исследования: СЫРЬЕВАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МУКИ ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА МУКИ СЕГМЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МУКИ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК МУКИ АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ МУКИ В РОССИИ ПРОИЗВОДСТВО МУКИ В РОССИИ КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МУКИ АНАЛИЗ ЭКСПОРТА МУКИ ИЗ РОССИИ АНАЛИЗ ИМПОРТА МУКИ В РОССИЮ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА МУКУ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА МУКУ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МУКИ НА ГГ Рынок сегментирован по: ПО ВИДАМ МУКИ ПО ДОЛЕ ИМПОРТНОЙ/ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУКИ Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили: ОАО «МАКФА» ОАО «ЛЕНИНГРАДСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» ЗАО «АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ» ИМ.С.Н.СТАРОВОЙТОВА ОАО «МЕЛЬНИК» ОАО «КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ СТАРООСКОЛЬСКИЙ» 8

9 По основным предприятиям представлены объемы производства, финансовые показатели деятельности, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств, дочерние предприятия и прочая информация. Выдержки из исследования: Если говорить о самом популярном виде муки, то это пшеничная мука. Сегмент данной муки занимает долю на рынке в *** %. На втором месте ржаная мука (*** %), на третьем пшенично-ржаная мука (*** %). Львиную долю объема российского рынка муки занимает продукция отечественных производителей (*** %). Доля зарубежной продукции составляет *** %. *** % российского рынка муки рассчитано на производство хлеба и хлебобулочных изделий, по *** % приходится на производство макаронных изделий и розничные продажи муки, *** % - на производство мучных кондитерских изделий, *** % - на общепит и пищевую промышленность (производство пельменей, пиццы, блинчиков и т.д.). Наибольшие розничные продажи муки наблюдаются в Республике Дагестан (*** млрд.руб.). На втором месте (с показателем в *** млрд.руб.) Москва. На третьем Тюменская область (*** млрд. руб). Если в январе 2009 года объем производства муки был равен *** тонн, то в январе 2010 года *** тонн. Сокращение объема производства за указанный период составило *** тонн продукции. Сезонный спад выпуска продукции наблюдается в мае. К концу 2010 года произойдет сокращение объемов, вследствие невысокого урожая зерновых культур. В сентябре 2010 года средние цены на муку были зафиксированы на уровне *** руб./тонн. Заметное увеличение цен на муку было отмечено еще в июле 2010 года. Засуха и жара лета 2010 года внесла свои коррективы на рынке. Цены на муку резко выросли, объемы экспорта были вынуждено сокращены. Источники информации, используемые в исследовании: Федеральная служба государственной статистики Таможенная служба РФ Экспертные оценки Материалы отраслевых учреждений Печатные и электронные деловые и специализированные издания Материалы компаний производителей и участников рынка В исследовании приводится 78 графиков, 45 диаграмм, 65 таблиц. 9

10 СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ Список графиков: График 1. Динамика численности постоянного населения России по состоянию на 1 января в гг., млн.чел. График 2. Динамика реальных располагаемых доходов населения России по месяцам в гг., % к предыдущему периоду График 3. Динамика среднедушевых денежных доходов населения по месяцам в гг., тыс.руб. График 4. Динамика среднедушевых денежных доходов населения по месяцам в гг., % к предыдущему периоду График 5. Динамика посевных площадей зерновых культур (включая зернобобовые) на территории РФ в гг., тыс.га График 6. Динамика валовых сборов зерновых культур (включая зернобобовые) на территории РФ в гг., тыс. тонн График 7. Динамика урожайности зерновых культур (включая зернобобовые) на территории РФ в гг., ц/га График 8. Динамика урожайности пшеницы на территории РФ в гг., ц/га График 9. Динамика урожайности ржи на территории РФ в гг., ц/га График 10. Динамика урожайности ячменя на территории РФ в гг., ц/га График 11. Динамика урожайности кукурузы на территории РФ в гг., ц/га График 12. Динамика средних цен производителей на пшеницу в РФ в гг., руб./т. График 13. Динамика средних цен производителей на пшеницу в РФ по месяцам в гг., руб./тонн График 14. Динамика средних цен производителей на рожь продовольственную в РФ по месяцам в гг., руб./ т. График 15. Динамика средних цен производителей на ячмень продовольственный в РФ по месяцам в гг., руб./ т. График 16. Динамика объема российского рынка муки в натуральном выражении в гг., млн. тонн График 17. Динамика объема российского рынка муки в стоимостном выражении (в оптовых ценах) в гг., млрд.руб. График 18. Динамика доли импорта на российском рынке муки в натуральном выражении в гг., % График 19. Сравнение цен производителей на зерно и муку в России в гг., руб. за тонну График 20. Динамика розничных продаж муки в России в гг., млрд.руб. График 21. Динамика розничных продаж муки по кварталам в гг., млрд.руб. График 22. Крупнейшие регионы РФ по объемам розничных продаж муки в 2009 году, млрд. руб. 10

11 График 23. Использование мощностей по производству макаронных изделий в РФ в гг., % График 24. Динамика российского производства муки в гг., тонн График 25. Динамика объема российского производства муки по месяцам в гг., тонн График 26. Динамика производства муки в крупнейших федеральных округах РФ в гг., тонн График 27. Динамика объема производства муки в крупнейших федеральных округах РФ по месяцам гг., тонн График 28. Динамика производства муки в основных регионах РФ в гг., тонн График 29. Динамика производства муки в основных регионах РФ по месяцам в гг., тонн График 30. Динамика российского производства пшеничной муки в гг., тонн График 31. Динамика объема российского производства пшеничной муки по месяцам в гг., тонн График 32. Динамика производства пшеничной муки в крупнейших федеральных округах РФ в гг., тонн График 33. Динамика объема производства пшеничной муки в крупнейших федеральных округах РФ по месяцам гг., тонн График 34. Динамика производства пшеничной муки в основных регионах РФ в гг., тонн График 35. Динамика производства пшеничной муки в основных регионах РФ по месяцам в гг., тонн График 36. Динамика российского производства пшенично-ржаной муки в гг., тонн График 37. Крупнейшие регионы по производству пшенично-ржаной муки в 2009 году, тонн График 38. Динамика российского производства ржаной муки в гг., тонн График 39. Крупнейшие регионы по производству ржаной муки в 2008 году, тонн График 40. Объемы производства крупнейших российских предприятий по выпуску муки в 2008 году, тонн График 41. Динамика российского экспорта муки в гг., тонн График 42. Динамика российского экспорта муки в гг., тыс.долл. График 43. Динамика российского экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в гг., тонн График 44. Динамика российского экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в гг., тыс. долл. График 45. Динамика российского экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки по месяцам в гг., тонн График 46. Динамика российского экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки по месяцам в гг., тыс. долл. 11

12 График 47. Динамика российского экспорта муки (кроме пшеничной и пшенично-ржаной) в гг., тонн График 48. Динамика российского экспорта муки (кроме пшеничной и пшенично-ржаной) в гг., тыс. долл. График 49. Динамика российского экспорта муки (кроме пшеничной и пшенично-ржаной) по месяцам в гг., тонн График 50. Динамика российского экспорта муки (кроме пшеничной и пшенично-ржаной) по месяцам в гг., тыс. долл. График 51. Динамика российского импорта муки в гг., тонн График 52. Динамика российского импорта муки в гг., тыс.долл. График 53. Динамика российского импорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в гг., тонн График 54. Динамика российского импорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в гг., тыс. долл. График 55. Динамика российского импорта пшеничной и пшенично-ржаной муки по месяцам в гг., тонн График 56. Динамика российского импорта пшеничной и пшенично-ржаной муки по месяцам в гг., тыс. долл. График 57. Динамика российского импорта муки (кроме пшеничной и пшенично-ржаной) в гг., тонн График 58. Динамика российского импорта муки (кроме пшеничной и пшенично-ржаной) в гг., тыс. долл. График 59. Динамика российского импорта муки (кроме пшеничной и пшенично-ржаной) по месяцам в гг., тонн График 60. Динамика российского импорта муки (кроме пшеничной и пшенично-ржаной) по месяцам в гг., тыс. долл. График 61. Динамика средних цен производителей на муку в РФ в гг., руб./т. График 62. Динамика средних цен производителей на муку в РФ по месяцам в гг., руб./ т. График 63. Динамика средних цен производителей на пшеничную муку в РФ в гг., руб./т. График 64. Динамика средних цен производителей на пшеничную муку в РФ по месяцам в гг., руб./ т. График 65. Динамика средних цен производителей на пшеничную муку высшего сорта в РФ в гг., руб./т. График 66. Динамика средних цен производителей на пшеничную муку высшего сорта в РФ по месяцам в гг., руб./ т. График 67. Динамика средних цен производителей на пшеничную муку I сорта в РФ по месяцам в 2009 году, руб./ т. 12

13 График 68. Динамика средних цен производителей на пшеничную муку II сорта в РФ по месяцам в 2009 году, руб./ т. График 69. Динамика средних цен производителей на ржаную муку в РФ в гг., руб./т. График 70. Динамика средних цен производителей на ржаную муку в РФ по месяцам в гг., руб./ т. График 71. Динамика средних розничных цен на пшеничную муку в РФ в гг., руб./кг График 72. Динамика средних розничных цен на пшеничную муку по месяцам в гг., руб./ кг График 73. Динамика потребления мучных продуктов в натуральном выражении в России в гг., тыс.тонн График 74. Потребление мучных продуктов на душу населения в России в натуральном выражении в гг., кг График 75. Крупнейшие регионы потребления мучных продуктов в России в гг., тыс. тонн График 76. Регионы РФ с самым низким потреблением мучных продуктов в гг., тыс.тонн График 77. Динамика объема рынка муки в гг. и прогноз на * гг., млн.тонн График 78. Динамика доли импорта на рынке муки в натуральном выражении в * гг., % Список диаграмм: Диаграмма 1. Структура посевных площадей зерновых культур (включая зернобобовые) по видам в 2009 году, % Диаграмма 2. География расположения посевных площадей зерновых культур (включая зернобобовых) по федеральным округам в 2009 году, % Диаграмма 3. География расположения посевных площадей зерновых культур (включая зернобобовых) по регионам РФ в 2009 году, % Диаграмма 4. Структура валовых сборов зерновых культур (включая зернобобовые) по видам в 2009 году, % Диаграмма 5. Доля импорта на российском рынке муки в натуральном выражении в 2009 году, % Диаграмма 6. Сегментация российского рынка муки по видам в натуральном выражении в 2009 году, % Диаграмма 7. Сегментация российского рынка муки по направлениям использования в натуральном выражении в 2009 году, % Диаграмма 8. Динамика структуры российского рынка муки по направлениям использования в натуральном выражении в гг., % 13

14 Диаграмма 9. Структура розничных продаж муки по федеральным округам РФ в 2009 году в стоимостном выражении, % Диаграмма 10. Изменение розничных продаж муки по федеральным округам РФ в стоимостном выражении в гг., % Диаграмма 11. Региональная структура розничных продаж муки в 2009 году в стоимостном выражении, % Диаграмма 12. Изменение региональной структуры розничных продаж муки в стоимостном выражении в гг., % Диаграмма 13. Структура российского производства муки по видам в натуральном выражении в 2009 году, % Диаграмма 14. Динамика структуры российского производства муки по видам в натуральном выражении в гг., % Диаграмма 15. Структура производства муки по федеральным округам РФ в 2009 году, % Диаграмма 16. Изменение структуры российского производства муки по федеральным округам в гг., % Диаграмма 17. Структура российского производства муки по регионам РФ в 2009 году, % Диаграмма 18. Изменение региональной структуры российского производства муки в гг., % Диаграмма 19. Структура производства пшеничной муки по федеральным округам РФ в 2009 году, % Диаграмма 20. Изменение структуры российского производства пшеничной муки по федеральным округам в гг., % Диаграмма 21. Структура российского производства пшеничной муки по регионам РФ в 2009 году, % Диаграмма 22. Изменение региональной структуры российского производства пшеничной муки в гг., % Диаграмма 23. Структура российского производства пшенично-ржаной муки по федеральным округам в 2009 году в натуральном выражении, % Диаграмма 24. Региональная структура российского производства пшенично-ржаной муки в 2009 году в натуральном выражении, % Диаграмма 25. Структура российского производства ржаной муки по федеральным округам в 2008 году в натуральном выражении, % Диаграмма 26. Региональная структура российского производства ржаной муки в 2008 году в натуральном выражении, % Диаграмма 27. Структура российского производства муки по крупнейшим предприятиям в 2008 году, % Диаграмма 28. Структура российского экспорта муки по видам в натуральном выражении в 2009 году, % Диаграмма 29. Структура российского экспорта муки по видам в натуральном выражении в 2009 году, % 14

15 Диаграмма 30. Структура российского экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в натуральном выражении по странам назначения в 2009 году, % Диаграмма 31. Структура российского экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в стоимостном выражении по странам-импортерам в 2009 году, % Диаграмма 32. Структура российского экспорта муки (кроме пшеничной и пшеничноржаной) в натуральном выражении по странам назначения в 2009 году, % Диаграмма 33. Структура российского экспорта муки (кроме пшеничной и пшеничноржаной) в стоимостном выражении по странам-импортерам в 2009 году, % Диаграмма 34. Структура российского импорта муки по видам в натуральном выражении в 2009 году, % Диаграмма 35. Структура российского импорта муки по видам в стоимостном выражении в 2009 году, % Диаграмма 36. Структура российского импорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в натуральном выражении по странам-импортерам в 2009 году, % Диаграмма 37. Структура российского импорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в стоимостном выражении по странам-импортерам в 2009 году, % Диаграмма 38. Структура российского импорта муки (кроме пшеничной и пшеничноржаной) в натуральном выражении по странам-импортерам в 2009 году, % Диаграмма 39. Структура российского импорта муки (кроме пшеничной и пшеничноржаной) в стоимостном выражении по странам-импортерам в 2009 году, % Диаграмма 40. Структура розничной цены на пшеничную муку I сорта в РФ в 2008 г., в % к розничной цене Диаграмма 41. Структура розничной цены на пшеничную муку высшего сорта в РФ в 2008 г., в % к розничной цене Диаграмма 42. Структура потребления мучных продуктов в натуральном выражении по федеральным округам РФ в 2008 году, % Диаграмма 43. Изменение структуры потребления мучных продуктов в натуральном выражении по федеральным округам РФ в гг., % Диаграмма 44. Структура потребления мучных продуктов в натуральном выражении по регионам РФ в 2008 году, % Диаграмма 45. Изменение структуры потребления мучных продуктов в натуральном выражении по регионам РФ в гг., % Список таблиц: Таблица 1. Динамика средних цен производителей на пшеницу в РФ по месяцам в гг., руб./ т. Таблица 2. Динамика средних цен производителей на рожь продовольственную в РФ по месяцам в гг., руб./ т. Таблица 3. Динамика средних цен производителей на ячмень продовольственный в РФ по месяцам в гг., руб./ т. 15

16 Таблица 4. Объемы розничных продаж муки в федеральных округах РФ в гг., тыс.руб. Таблица 5. Объемы розничных продаж муки в регионах РФ в гг., тыс.руб. Таблица 6. Объемы производства муки в федеральных округах РФ в гг., тонн Таблица 7. Объемы производства муки в федеральных округах РФ по месяцам в гг., тонн Таблица 8. Объемы производства муки в регионах РФ в гг., тонн Таблица 9. Объемы производства муки в регионах РФ по месяцам в гг., тонн Таблица 10. Объемы производства пшеничной муки в федеральных округах РФ в гг., тонн Таблица 11. Объемы производства пшеничной муки в федеральных округах РФ по месяцам в гг., тонн Таблица 12. Объемы производства пшеничной муки в регионах РФ в гг., тонн Таблица 13. Объемы производства пшеничной муки в регионах РФ по месяцам в гг., тонн Таблица 14. Объемы производства пшенично-ржаной муки по федеральным округам РФ в гг., тонн Таблица 15. Объемы производства пшенично-ржаной муки и по регионам РФ в гг., тонн Таблица 16. Объемы производства ржаной муки по федеральным округам РФ в гг., тонн Таблица 17. Объемы производства ржаной муки и по регионам РФ в гг., тонн Таблица 18. Объемы производства муки по крупнейшим российским производителям в гг., тонн Таблица 19. Объемы российского экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки по странам назначения в гг., тонн Таблица 20. Объемы российского экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки по странам назначения в гг., тыс. долл. Таблица 21. Объемы российского экспорта муки (кроме пшеничной и пшенично-ржаной) по странам назначения в гг., тонн Таблица 22. Объемы российского экспорта муки (кроме пшеничной и пшенично-ржаной) по странам назначения в гг., тыс. долл. Таблица 23. Объемы российского импорта пшеничной и пшенично-ржаной муки по странам-импортерам в гг., тонн Таблица 24. Объемы российского импорта пшеничной и пшенично-ржаной муки по странам-импортерам в гг., тыс. долл. Таблица 25. Объемы российского импорта муки (кроме пшеничной и пшенично-ржаной) по странам-импортерам в гг., тонн Таблица 26. Объемы российского импорта муки (кроме пшеничной и пшенично-ржаной) по странам-импортерам в гг., тыс.долл. 16

17 Таблица 27. Динамика средних цен производителей на муку в РФ по месяцам в гг., руб./ т. Таблица 28. Динамика средних цен производителей на пшеничную муку в РФ по месяцам в гг., руб./ т. Таблица 29. Динамика средних цен производителей на пшеничную муку высшего сорта в РФ по месяцам в гг., руб./ т. Таблица 30. Динамика средних цен производителей на пшеничную муку I сорта в РФ по месяцам в 2009 году, руб./ т. Таблица 31. Динамика средних цен производителей на пшеничную муку II сорта в РФ по месяцам в 2009 году, руб./ т. Таблица 32. Динамика средних цен производителей на ржаную муку в РФ по месяцам в гг., руб./ т. Таблица 33. Динамика средних розничных цен на пшеничную муку по месяцам в гг., руб./ кг Таблица 34. Структура розничной цены на пшеничную муку I сорта в РФ в 2008 г. Таблица 35. Структура розничной цены на пшеничную муку высшего сорта в РФ в 2008 г. Таблица 36. Численность персонала ОАО «Макфа», чел. Таблица 37. Акционеры ОАО «Макфа» Таблица 38. Объемы производства продукции ОАО «Макфа» Таблица 39. Бухгалтерский баланс ОАО «Макфа», тыс.руб. Таблица 40. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Макфа», тыс.руб. Таблица 41. Отчет о движении денежных средств ОАО «Макфа», тыс.руб. Таблица 42. Динамика показателей деятельности ОАО «Макфа» Таблица 43. Численность персонала ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов», чел. Таблица 44. Акционеры ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов» Таблица 45. Объемы производства продукции ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов» Таблица 46. Бухгалтерский баланс ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов», тыс.руб. Таблица 47. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов», тыс.руб. Таблица 48. Отчет о движении денежных средств ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов», тыс.руб. Таблица 49. Динамика показателей деятельности ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов» Таблица 50. Численность персонала ЗАО «Алейскзернопродукт» им.с.н.старовойтова, чел. Таблица 51. Акционеры ЗАО «Алейскзернопродукт» им.с.н.старовойтова Таблица 52. Объемы производства продукции ЗАО «Алейскзернопродукт» им.с.н.старовойтова 17

18 Таблица 53. Бухгалтерский баланс ЗАО «Алейскзернопродукт» им.с.н.старовойтова, тыс.руб. Таблица 54. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Алейскзернопродукт» им.с.н.старовойтова, тыс.руб. Таблица 55. Отчет о движении денежных средств ЗАО «Алейскзернопродукт» им.с.н.старовойтова, тыс.руб. Таблица 56. Динамика показателей деятельности ЗАО «Алейскзернопродукт» им.с.н.старовойтова Таблица 57. Численность персонала ОАО «Мельник», чел. Таблица 58. Акционеры ОАО «Мельник» Таблица 59. Объемы производства продукции ОАО «Мельник» Таблица 60. Бухгалтерский баланс ОАО «Мельник», тыс.руб. Таблица 61. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Мельник», тыс.руб. Таблица 62. Отчет о движении денежных средств ОАО «Мельник», тыс.руб. Таблица 63. Динамика показателей деятельности ОАО «Мельник» Таблица 64. Объемы производства продукции ОАО «Комбинат Хлебопродуктов Старооскольский» Таблица 65. Объем потребления мучных продуктов в федеральных округах РФ в гг., тыс. тонн 18

19 ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP аналитическая группа, основным направлением деятельности которой является разработка высококачественных бизнес-планов, ТЭО и маркетинговых исследований, как российских, так и региональных рынков РФ. Мы предоставляем нашим клиентам актуальную и достоверную информацию, профессиональные рекомендации для ведения бизнеса. Все работы построены на проверенных научноисследовательских методиках. При проведении маркетинговых исследований и разработке бизнес-планов опирается на принятые во всем мире методики оценки эффективности инвестиционных вложений, на российские и международные стандарты качества. Финансовые аналитики компании являются выпускниками ведущих московских вузов (МГУ, МФТИ, РЭУ им. Плеханова, Высшая школа экономики, Финэк) и имеют глубокие знания в маркетинге, методологии построения маркетинговых исследований, оценке эффективности инвестиционных проектов, составлении аналитических отчетов и бизнес-прогнозировании. Профессиональный подход и сервис, высококвалифицированные специалисты, глубокие знания различных рынков, большой проектный опыт и постоянное совершенствование позволяют компании оказывать высококачественные услуги всем своим клиентам. Информация из наших отчетов публикуется в крупнейших российских газетах и журналах: «Ведомости», «Коммерсант-Деньги», «Российская газета» и пр. Среди клиентов такие крупные организации как «Инфолинк», «Русский алкоголь», «Аладушкин Групп», «1-ая Макаронная Компания», ГК «Русагро», ГК «ЭФКО», «Приосколье», «АСТОН», «Группа Черкизово», «Росинтер Ресторантс Холдинг», «Физкульт», Capital Tour, «Высшая школа экономики», «Нудел Продукт», Холдинговая группа «Випойл», «РОСГАЗТОПЛИВО», «ДСМ Восточная Европа», «Метрополис», Кондитерская фабрика «НЕВА», Кондитерская фабрика «Волшебница», «Агроимпорт», «Баргус», «Петровские Нивы», «Рязаньзернопродукт», «Омская макаронная фабрика», «Кинотавр», «ГЕО», «Интертуризм», «Национальный 19

20 союз овцеводства», Птицефабрика «Камышинская», Птицефабрика «Приморская», «Уралбройлер», Мясоптицекомбинат «Пензенский», "Сочинский мясокомбинат", «Дзержинский мясокомбинат», «Белгородский бекон», «Здрава», «Кубань Агро», «Сельпром-Инвест», KelsenBisca, "Сочинский Хлебокомбинат", Агро-промышленная компания "Агро-2000", УК «Правильный Город», УК «Развитие-СИБИРЬ», «СК Фаворит», «ЛенЭкспо», «Неопринт», «Индустрия Делового Мира», «Марр Руссия», «Ингредиент-Логистик», "Никофарм", «СибЖелДорТранс», «АК БАРС Девелопмент», «НТБ Девелопмент», Fillini, «Креативное агентство Type Market», «Мир Цветов» и пр. ЦЕЛЬ НАШЕЙ КОМПАНИИ УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ СВОИХ КЛИЕНТОВ 20

docplayer.ru

Российский рынок муки, гг. - PDF

Транскрипт

1 Российский рынок муки, гг. Телефон: +7 (495) Факс:

2 Российский рынок муки, гг. Дата: Май, 2011 Страниц: 164 Цена: руб. Артикул: R2509F33719RU Цель исследования: Анализ российского рынка муки Задачи исследования Описать социально-экономическое положение по следующим параметрам: параметры розничной торговли, уровень жизни населения и структура потребительских расходов. Классификация муки по виду, типу и сорту Оценка текущего состояния отрасли: объем инвестиционных вложений, финансовые показатели и коэффициенты, объем выручки, трудовые ресурсы. Определение основных параметров рынка (объем рынка, структура рынка по видам, доля отечественных производителей на рынке) Анализ производства муки по основным сегментам рынка (объем и динамика, структура производства по видам, география производства, доли крупнейших производителей в целом, рейтинг производителей по сегментам и по регионам) Анализ импортно-экспортных операций на рынке в целом (коды ТНВЭД, таможенные пошлины, соотношение импорта экспорта на рынке, структура импорта экспорта по видам), а также по сегментам (объем и динамика в натуральном и стоимостном выражениях, структура по видам, структура по стране происхождения) Анализ цен производителей и потребительских цен на муку в целом и по видам. Описать профили крупнейших производителей по следующим параметрам: общая информация, объем производства, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, финансовые коэффициенты Описание исследования: В работе был проведен анализ социально-экономического положения по следующим параметрам: основные параметры розничной торговли, уровень жизни населения, структура потребительских расходов. Приведена оценка текущего состояния отрасли, а именно: объем инвестиционных вложений, финансовые показатели и коэффициенты, объем выручки, трудовые ресурсы. В работе проанализированы основные параметры рынка: объем рынка в натуральном выражении, доля отечественных производителей, структура рынка по видам. Подробно рассмотрено производство муки, как в целом, так и разрезе отдельных сегментов рынка: объем и динамика производства, структура производства по видам, география производства, определены доли крупнейших производителей, составлен рейтинг производителей по объемам производства в разрезе сегментов рынка, а также по региональному признаку. Анализ импортно-экспорортно операций на рынке был проведен по следующим сегментам: Пшеничная мука, Мука из зерна прочих злаков. Российский рынок муки, гг. 2

3 Анализ был проведен по следующим основным параметрам: объем и динамика, структура по видам, структура по стране происхождения, по стране назначения. Приведена оценка текущего состояния сырьевой базы, а также анализ основных рынков сбыта. Профили крупнейших производителей включают общую информацию, объем производства, бухгалтерский Балан, отчет о прибылях и убыткам, отчет о движении денежных средства, финансовые коэффициенты деятельности. Информационная база исследования: Расчеты компании «Бизнес-Профит»; Материалы Росстат; Специализированные базы данных; Таможенная статистика; Специализированные Интернет-издания; Информация отраслевых ассоциаций; Вторичная информация сети Интернет; Информация в печатных СМИ; Экспертные оценки; Данные игроков рынка. Выдержки из исследования: Объем российского рынка муки по итогам 2010 года оценивается в *** тыс. тонн. Начиная с 2007 года, наблюдается стабильное падение рынка в среднем на ***%; 99,9% российского рынка муки принадлежит отечественным производителям; ***% российского рынка приходится на пшеничную муку, ***% рынка из прочих зерновых. Начиная с 2009 года, наблюдается увеличение доли муки из прочих зерновых; В структуре производства пшеничной и пшенично-ржаной муки 64,8% от общего объема производства приходится на производство муки высшего сорта, 27,9% - на производство муки первого сорта, 4,4% - на производство муки второго сорта; 95,4% от общероссийского производства муки из прочих видов зерновых приходится на производство ржаной муки, 1,3% - мука кукурузная, 0,1% - мука рисовая, 3,2% - мука из прочих зерновых; Объем внутреннего производства муки в 2010 году сократился на 3,7% по сравнению с 2009 годом и составил *** тыс. тонн; Производство муки из прочих зерновых сосредоточено в Центральном и Приволжском федеральных округах ***% и 16,6%; Производство кукурузной муки сосредоточено в пяти регионах: Краснодарский край (***%), Ставропольский край (***%), Челябинская область (***%), Санкт-Петербург (***%) и Ростовская область (***%) В пятерку крупнейших производителей муки входят ОАО «Макфа», ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова», ОАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский», ОАО «Мельник», ЗАО «Новосибирский мелькомбинат 1», лидером среди которых выступает компания ОАО «Макфа». В работе приведено 92 диаграммы, 61 таблица, 25 графиков. Содержание 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ Российский рынок муки, гг. 3

4 1.2. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 1.3. СПИСОК ТАБЛИЦ, ДИАГРАММ И ГРАФИКОВ 2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ Оборот розничной торговли Региональная структура розничной торговли Формат розничной торговли Товарная структура розничной торговли 2.2. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 2.3. СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ 3. КЛАССИФИКАЦИЯ МУКИ 4. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ 4.1. ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ 4.2. ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ 4.3. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 4.4. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 5. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА МУКИ 5.1. ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 5.2. СТРУКТУРА РЫНКА: ДОЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 5.3. СТРУКТУРА РЫНКА ПО ВИДАМ 6. ПРОИЗВОДСТВО МУКИ 6.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОИЗВОДСТВА Объем и динамика производства Структура производства по видам География производства 6.2. ПРОИЗВОДСТВО ПШЕНИЧНОЙ МУКИ Объем и динамика производства Структура производства по видам География производства в целом География производства по видам 6.3. ПРОИЗВОДСТВО МУКИ ИЗ ПРОЧИХ ЗЕРНОВЫХ Объем и динамика производства Структура производства по видам География производства 6.4. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ Доли крупнейших производителей Рейтинг производителей по сегментам: пшеничная мука Рейтинг производителей по сегментам: мука из прочих видов зерновых Рейтинг производителей по регионам производства 7. ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ 7.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ Коды ТНВЭД Таможенные пошлины Объем и соотношение импорта экспорта на российском рынке Российский рынок муки, гг. 4

5 Структура импорта по видам Структура экспорта по видам 7.2. ИМПОРТ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ Объем и динамика импорта Структура импорта по стране происхождения в стоимостном выражении Структура импорта по стране происхождения в натуральном выражении 7.3. ИМПОРТ МУКИ ИЗ ЗЕРНА ПРОЧИХ ЗЛАКОВ Объем и динамика импорта Структура импорта по видам Структура импорта по стране происхождения в натуральном выражении Структура импорта по стране происхождения в стоимостном выражении Структура импорта по видам по стране происхождения в натуральном выражении Структура импорта по видам по стране происхождения в стоимостном выражении 7.4. ЭКСПОРТ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ Объем и динамика экспорта Структура экспорта по стране происхождения в стоимостном выражении Структура экспорта по стране происхождения в натуральном выражении 7.5. ЭКСПОРТ МУКИ ИЗ ЗЛАКОВ ПРОЧИХ ВИДОВ ЗЕРНОВЫХ Объем и динамика экспорта Структура экспорта по видам Структура экспорта по стране происхождения в натуральном выражении Структура экспорта по стране происхождения в стоимостном выражении Экспорт ржаной муки по стране происхождения в натуральном выражении Экспорт ржаной муки по стране происхождения в стоимостном выражении 8. ЦЕНЫ НА МУКУ 8.1. ЦЕНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ Мука в целом Мука пшеничная Цены производителей на пшеничную муку высшего сорта Цены производителей на пшеничную муку первого сорта Цены производителей на пшеничную муку второго сорта Мука из злаков прочих зерновых Цены производителей на муку из прочих зерновых культур в целом Цены производителей на ржаную муку 8.2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ 8.3. СТРУКТУРА ФОРМИРОВАНИЯ РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ НА МУКУ Структура розничной цены на муку пшеничную первого и второго сорта Структура розничной цены на муку пшеничную высшего сорта 9. СЫРЬЕВОЙ РЫНОК 9.1. ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ПОД ЗЕРНОВЫЕ 9.2. ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНОВЫХ 10. РЫНОК СБЫТА РЫНОК ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ РЫНОК МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ РЫНОК МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ОАО "МАКФА" Общая информация Объем производства Баланс Российский рынок муки, гг. 5

6 Отчет о прибылях и убытках Отчет о движении денежных средств Финансовые коэффициенты деятельности ОАО "ЛЕНИНГРАДСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ ИМ. С. М. КИРОВА" Общая информация Объем производства Баланс Отчет о прибылях и убытках Отчет о движении денежных средств Финансовые коэффициенты деятельности ОАО «МЕЛЬНИК» Общая информация Объем производства Баланс Отчет о прибылях и убытках Отчет о движении денежных средств Финансовые коэффициенты деятельности ЗАО «НОВОСИБИРСКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ 1» Общая информация Объем производства Баланс Отчет о прибылях и убытках Отчет о движении денежных средств Финансовые коэффициенты деятельности ОАО «РЯЗАНЬЗЕРНОПРОДУКТ» Общая информация Объем производства Баланс Отчет о прибылях и убытках Отчет о движении денежных средств Финансовые коэффициенты деятельности 12. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «БИЗНЕС-ПРОФИТ» ПРИЛОЖЕНИЯ СПИСОК ТАБЛИЦ: Таблица 1. «классификация муки (вид, тип, сорт)» Таблица 2. «объем поступлений от производства муки из зерновых и растительных культур в разрезе регионов рф, тыс. Руб.» Таблица 3. «основные финансовые показатели производства муки из зерновых и растительных культур» Таблица 4. «основные финансовые коэффициенты деятельности по производства муки из зерновых и растительных культур» Таблица 5. «структура производства пшеничной муки по видам в разрезе федеральных округов в натуральном Таблица 6. «региональная структура производства пшеничной муки по видам в натуральном Таблица 7. «объем производства муки из прочих зерновых культур по видам в натуральном Таблица 8. «объем и структура производства муки из прочих зерновых по видам по федеральным округам в натуральном Таблица 9. «объем и структура производства муки из прочих зерновых по видам в разрезе регионов рф в натуральном Таблица 10. «крупнейшие производители муки в натуральном Таблица 11. «динамика производства пшеничной муки и пшенично-ржаной на крупнейших предприятиях, тонн» Российский рынок муки, гг. 6

7 Таблица 12. «объем и динамика производства муки из прочих видов зерновых крупнейшими производителями в натуральном Таблица 13. «крупнейшие производители муки по федеральным округам, тонн» Таблица 14. «импортные и экспортные пошлины на муку» Таблица 15. «импорт пшеничной муки по стране происхождения в стоимостном выражении, тыс. Долл.» Таблица 16. «импорт пшеничной муки по стране происхождения в натуральном Таблица 17. «объем, динамика и структура импорта муки из зерна прочих злаков по стране происхождения в натуральном Таблица 18. «объем, динамика и структура импорта муки из злаков прочих зерновых по стране происхождения в стоимостном выражении, тыс. Долл.» Таблица 19. «объем и динамика импорта муки из зерна прочих злаков по видам по стране происхождения в натуральном Таблица 20. «объем и динамика импорта муки из зерна прочих злаков по видам по стране происхождения в стоимостном Таблица 21. «экспорт пшеничной муки по стране назначения в стоимостном выражении, тыс. Долл.» Таблица 22. «экспорт пшеничной муки по стране назначения в натуральном Таблица 23. «объем, динамика и структура экспорта муки из зерна прочих злаков по стране происхождения в натуральном Таблица 24. «объем, динамика и структура экспорта муки из злаков прочих зерновых по стране происхождения в стоимостном выражении, тыс. Долл.» Таблица 25. «объем, динамика и структура экспорта ржаной муки по стране происхождения в натуральном Таблица 26. «объем, динамика и структура экспорта ржаной муки по стране происхождения в стоимостном Таблица 27. «динамика потребительских цен на пшеничную муку по регионам, руб./кг.» Таблица 28. «структура формирования розничной цены на муку пшеничную первого и второго сорта» Таблица 29. «структура формирования розничной цены на муку пшеничную высшего сорта» Таблица 30. «структура посевных площадей по видам сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, в % от общей площади посевных» Таблица 31. «объем валового сбора по видам зерновых, тыс. Центнеров» Таблица 32. «объем и динамика потребления хлеба и хлебобулочных изделий на душу населения, кг.» Таблица 33. «основные акционеры ОАО «Макфа» Таблица 34. «дочерние предприятия ОАО «Макфа» Таблица 35. «объем и динамика производства муки на ОАО «Макфа», тонн» Таблица 36. «бухгалтерский баланс ОАО «Макфа», тыс. Руб.» Таблица 37. «отчет о прибылях и убытках ОАО «Макфа», тыс. Руб.» Таблица 38. «отчет о движении денежных средств ОАО «Макфа», тыс. Руб.» Таблица 39. «финансовые коэффициенты деятельности ОАО «Макфа», тыс. Руб.» Таблица 40. «основные акционеры ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова» Таблица 41. «объем и динамика производства муки на ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова», тонн» Таблица 42. «бухгалтерский баланс ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова», тыс. Руб.» Таблица 43. «отчет о прибылях и убытках ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова», тыс. Руб.» Таблица 44. «отчет о движении денежных средств ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова», тыс. Руб.» Таблица 45. «финансовые коэффициенты деятельности ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова», тыс. Руб.» Таблица 46. «основные акционеры оао «мельник» Таблица 47. «объем и динамика производства муки на ОАО «Мельник», тонн» Таблица 48. «бухгалтерский баланс ОАО «Мельник», тыс. Руб.» Таблица 49. «отчет о прибылях и убытках ОАО «Мельник», тыс. Руб.» Таблица 50. «отчет о движении денежных средств ОАО «Мельник», тыс. Руб.» Таблица 51. «финансовые коэффициенты деятельности ОАО «Мельник», тыс. Руб.» Российский рынок муки, гг. 7

8 Таблица 52. «объем и динамика производства муки на ЗАО «Новосибирский мелькомбинат 1», тонн» Таблица 53. «бухгалтерский баланс ЗАО «Новосибирский мелькомбинат 1», тыс. Руб.» Таблица 54. «отчет о прибылях и убытках ЗАО «Новосибирский мелькомбинат 1», тыс. Руб.» Таблица 55. «отчет о движении денежных средств ЗАО «Новосибирский мелькомбинат 1», тыс. Руб.» Таблица 56. «финансовые коэффициенты деятельности ЗАО «Новосибирский мелькомбинат 1», тыс. Руб.» Таблица 57. «объем и динамика производства муки ОАО «Рязаньзернопродукт», тонн» Таблица 58. «бухгалтерский баланс ОАО «Рязаньзернопродукт», тыс. Руб.» Таблица 59. «отчет о прибылях и убытках ОАО «Рязаньзернопродукт», тыс. Руб.» Таблица 60. «отчет о движении денежных средств ОАО «Рязаньзернопродукт», тыс. Руб.» Таблица 61. «финансовые коэффициенты деятельности ОАО «Рязаньзернопродукт», тыс. Руб.» СПИСОК ДИАГРАММ: Диаграмма 1. «оборот розничной торговли» Диаграмма 2. «структура оборота розничной торговли по федеральным округам» Диаграмма 3. «распределение оборота розничной торговли по формам торговли в разрезе федеральных округов» Диаграмма 4. «товарная структура оборота розничной торговли» Диаграмма 5. «доля продаж кондитерских изделий в структуре розничной торговли пищевыми продуктами» Диаграмма 6. «среднедушевые доходы населения, руб./мес.» Диаграмма 7. «величина среднедушевых доходов в разрезе федеральных округов» Диаграмма 8. «распределение численности работников по размерам начисленной заработной платы, в процентах от общей численности работников» Диаграмма 9. «расходы на покупку продуктов питания по федеральным округам (в среднем на одного члена домашнего хозяйства, руб./мес.)» Диаграмма 10. «объем инвестиционных вложений в развитие производства муки» Диаграмма 11. «объем и динамика выручки от производства муки из зерновых и растительных культур, тыс. Руб.» Диаграмма 12. «доходность производства муки из зерновых и растительных культур по федеральным округам» Диаграмма 13. «объем и динамика российского рынка муки в натуральном Диаграмма 14. «структура российского рынка муки в натуральном Диаграмма 15. «структура рынка по видам муки: доля отечественных производителей в 2010 году» Диаграмма 16. «структура российского рынка муки по видам» Диаграмма 17. «объем и динамика производства муки в натуральном Диаграмма 18. «структура производства муки по видам в натуральном Диаграмма 19. «структура производства муки по видам по федеральным округам в 2010 году в натуральном Диаграмма 20. «структура производства муки по федеральным округам в натуральном выражении по итогам 2010 года» Диаграмма 21. «региональная структура производства муки в натуральном выражении по итогам 2010 года» Диаграмма 22. «объем и динамика производства пшеничной муки в натуральном Диаграмма 23. «структура производства пшеничной муки по видам в натуральном Диаграмма 24. «структура производства пшеничной муки по федеральным округам в 2010 году в натуральном Диаграмма 25. «региональная структура производства пшеничной муки в 2010 году в натуральном Диаграмма 26. «объем и динамика производства муки из прочих видов зерновых в натуральном Диаграмма 27. «структура производства муки из прочих видов зерновых в натуральном Диаграмма 28. «доли крупнейших производителей в структуре российского производства муки в натуральном Диаграмма 29. «доли крупнейших производителей пшеничной муки в натуральном Диаграмма 30. «доли крупнейших производителей пшенично-ржаной муки в натуральном Диаграмма 31. «доли крупнейших производителей в структуре производства кукурузной муки в Российский рынок муки, гг. 8

9 натуральном Диаграмма 32. «доли крупнейших производителей в структуре производства ржаной муки в натуральном Диаграмма 33. «соотношение импорта-экспорта муки на российском рынке в стоимостном Диаграмма 34. «соотношение импорта-экспорта муки на российском рынке в натуральном Диаграмма 35. «структура импорта муки в натуральном выражении по видам» Диаграмма 36. «структура импорта муки в стоимостном выражении по видам» Диаграмма 37. «структура экспорта муки по видам в натуральном Диаграмма 38. «структура экспорта муки по видам в стоимостном Диаграмма 39. «объем и динамика импорта пшеничной муки в натуральном Диаграмма 40. «объем и динамика импорта пшеничной муки в стоимостном Диаграмма 41. «структура импорта пшеничной муки по стране происхождения в стоимостном выражении в 2010 году» Диаграмма 42. «структура импорта пшеничной муки по стране происхождения в натуральном выражении в 2010 году» Диаграмма 43. «объем и динамика импорта муки из прочих зерновых культур в натуральном Диаграмма 44. «объем и динамика импорта муки из прочих зерновых в стоимостном Диаграмма 45. «структура импорта муки из зерна прочих злаков по видам в натуральном Диаграмма 46. «структура импорта муки из зерна прочих злаков по видам в стоимостном Диаграмма 47. «структура импорта муки из зерна прочих злаков по стране происхождения в натуральном выражении в 2010 году» Диаграмма 48. «структура импорта муки из зерна прочих злаков по стране происхождения в стоимостном выражении в 2010 году» Диаграмма 49. «структура импорта ржаной муки по стране происхождения в натуральном Диаграмма 50. «структура импорта муки из прочих зерновых по стране происхождения в натуральном Диаграмма 51. «структура импорта кукурузной муки по стране происхождения в стоимостном Диаграмма 52. «структура импорта ржаной муки по стране происхождения в стоимостном Диаграмма 53. «структура импорта муки из прочих зерновых по стране происхождения в стоимостном Диаграмма 54. «объем и динамика экспорта пшеничной муки в натуральном Диаграмма 55. «объем и динамика экспорта пшеничной муки в стоимостном выражении, тыс. Долл.» Диаграмма 56. «структура экспорта пшеничной муки по стране назначения в стоимостном выражении в 2010 году» Диаграмма 57. «структура экспорта пшеничной муки по стране назначения в натуральном выражении в 2010 году» Диаграмма 58. «объем и динамика экспорта муки из прочих зерновых в стоимостном Диаграмма 59. «структура экспорта муки из зерна прочих злаков по видам в натуральном Диаграмма 60. «структура экспорта муки из зерна прочих злаков по видам в стоимостном Диаграмма 61. «структура экспорта муки из зерна прочих злаков по стране происхождения в натуральном выражении в 2010 году» Диаграмма 62. «структура экспорта муки из зерна прочих злаков по стране происхождения в стоимостном выражении в 2010 году» Диаграмма 63. «структура экспорта ржаной муки по стране происхождения в натуральном Диаграмма 64. «структура экспорта ржаной муки по стране происхождения в стоимостном Диаграмма 65. «цены производителей на муку по федеральным округам, руб./тонну» Диаграмма 66. «цены производителей на пшеничную муку высшего сорта по федеральным округам» Диаграмма 67. «цены производителей на пшеничную муку первого сорта по федеральным округам, руб./тонну» Диаграмма 68. «цены производителей на пшеничную муку второго сорта по федеральным округам, руб./1 тонну» Диаграмма 69. «цены производителей на ржаную муку по федеральным округам, руб./1 тонну продукции» Диаграмма 70. «динамика потребительских цен на пшеничную муку, руб./кг.» Диаграмма 71. «розничные цены на пшеничную муку по федеральным округам, руб./кг.» Диаграмма 72. «посевные площади под зерновые культуры в хозяйствах всех категорий, тыс. Га» Российский рынок муки, гг. 9

10 Диаграмма 73. «распределение посевных площадей под зерновые культуры по федеральным округам, тыс. Га» Диаграмма 74. «валовой сбор зерновых в хозяйствах всех категорий, тыс. Центнеров» Диаграмма 75. «структура валового сбора зерновых по федеральным округам» Диаграмма 76. «объем и динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий, тонн» Диаграмма 77. «структура производства хлеба и хлебобулочных изделий по федеральным округам в 2010 году» Диаграмма 78. «объем и динамика российского рынка макаронных изделий в натуральном выражении, тонн» Диаграмма 79. «структура российского рынка макаронных изделий в натуральном Диаграмма 80. «объем и динамика производства макаронных изделий, тонн» Диаграмма 81. «структура производства макаронных изделий по федеральным округам в натуральном Диаграмма 82. «объем и динамика потребления макаронных изделий на душу населения, кг.» Диаграмма 83. «объем и динамика российского рынка мучных кондитерских изделий» Диаграмма 84. «доля отечественных производителей на российском рынке мучных кондитерских изделий» Диаграмма 85. «объем и динамика российского рынка мучных кондитерских изделий в натуральном Диаграмма 86. «структура производства мучных кондитерских изделий в натуральном выражении по итогам 2010 года» Диаграмма 87. «объем и динамика потребления мучных кондитерских изделий на душу населения» Диаграмма 88. «численность персонала ОАО «Макфа» Диаграмма 89. «численность персонала ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова» Диаграмма 90. «численность персонала ОАО «Мельник» Диаграмма 91. «численность персонала ЗАО «Новосибирский мелькомбинат 1» Диаграмма 92. «численность персонала ОАО «Рязаньзернопродукт», чел. СПИСОК ГРАФИКОВ: График 1. «динамика выручки от производства муки из зерновых и растительных культур в трех крупнейших федеральных округах» График 2. «помесячная динамика производства муки в натуральном График 3. «динамика производства муки крупнейшими регионами-производителями в натуральном График 4. «помесячная динамика производства пшеничной муки в натуральном График 5. «помесячная динамика производства пшеничной муки по видам в натуральном График 6. «помесячная динамика производства муки из прочих видов зерновых культур в натуральном График 7. «помесячная динамика производства муки из прочих зерновых по видам в натуральном График 8. «динамика производства муки на пяти крупнейших предприятиях, тонн» График 9. «помесячная динамика импорта пшеничной муки в натуральном График 10. «помесячная динамика импорта пшеничной муки в стоимостном выражении, тыс. Долл.» График 11. «помесячная динамика импорта муки из прочих зерновых в натуральном График 12. «помесячная динамика импорта муки из прочих зерновых культур в стоимостном выражении, тыс. Долл.» График 13. «помесячная динамика импорта муки из зерна прочих злаков по видам в натуральном График 14. «помесячная динамика импорта муки из зерна прочих злаков по видам в стоимостном выражении, тыс. Долл.» График 15. «помесячная динамика экспорта пшеничной муки в натуральном График 16. «помесячная динамика экспорта пшеничной муки в стоимостном выражении, тыс. Долл.» График 17. «помесячная динамика экспорта муки из прочих зерновых в натуральном График 18. «помесячная динамика экспорта муки из прочих зерновых культур в стоимостном выражении, тыс. Долл.» Российский рынок муки, гг. 10

11 График 19. «цены производителей на муку, руб./тонну» График 20. «цены производителей на пшеничную муку высшего сорта, руб./тонну» График 21. «цены производителей на пшеничную муку первого сорта, руб./тонну» График 22. «цены производителей на пшеничную муку второго сорта, руб./тонну» График 23. «цены производителей на муку из прочих зерновых культур, руб./тн.» График 24. «помесячная динамика цен производителей на ржаную муку, руб./тн.» График 25. «помесячная динамика потребительских цен на пшеничную муку, руб./кг.» Российский рынок муки, гг. 11

12 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Телефон: +7 (495) Оформление заказа: Название: Ссылка: Артикул: Цена: Российский рынок муки, гг. /r/r2509f33719ru.html R2509F33719RU руб. (Single User License / Electronic Delivery) В случае приобретения Corporate License или печатной версии, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки покупателей по электронному адресу Оплата Для оплаты по кредитной карте (Visa, MasterCard, American Express, PayPal) используйте кнопку BUY NOW на странице /r/r2509f33719ru.html Для осуществления денежного перевода (Wire Transfer), пожалуйста, внесите Ваши контактные данные в форму: Имя: Фамилия: Компания: Адрес: Город: Индекс: Страна: Телефон: Факс: Комментарии: * Все поля обязательны к заполнению ПОДПИСЬ При оформлении заказа на сайте MarketPublishers.ru, Вы соглашаетесь с условиями публичного договора оферты, размещенного на /docs/terms_conditions.html Для размещения заказа по факсу, пожалуйста, распечатайте форму, внесите необходимые данные и отправьте по факсу

docplayer.ru

Обзор российского рынка пшеничной муки: засуха 2012 года

Информация взята из маркетингового исследования «Рынок пшеничной муки в России. Показатели и прогнозы» компании TEBIZ GROUP.

Полная версия исследования: Анализ рынка пшеничной муки

Пшеничная мука — разновидность муки, добываемая из пшеничных зерен. Данный вид муки является самым популярным видом муки. Пшеничную хлебопекарную муку в России подразделяют на крупчатку, обойную, высший, экстра, первый и второй сорта. В России наиболее всего представлены высший, первый и второй сорта муки пшеницы.

Стоит отметить, что рынок пшеничной муки является стратегическим рынком России, и также зависимым сырьевым рынком.

Структура рынка пшеничной муки в РФ

Согласно оценкам экспертов TEBIZ GROUP, объем рынка пшеничной муки за последние несколько лет имел темпы развития: от -3,6% до 1,4% в год. Максимального за последние 4 года размера рынок достиг в 2010 году. Несмотря на засушливый год и низкий валовой сбор пшеницы, благодаря своевременному запрету на экспорт пшеницы и запасам, рынок достиг рекордного значения 8,8 млн.тонн. На российском рынке превалирует продукция отечественных мукомольных заводов, доля российских товаров оценивается в величину 99,9%.

Что касается экспортной составляющей рынка – доля производства пшеничной муки, отправленного на экспорт из России, сокращается и в 2012 году достигла отметки 1,8%. в целом, экспорт ориентирован на производство и от года у году показывает серьезные колебания амплитуды.

Согласно оценкам экспертов TEBIZ GROUP,приведенным в отчете, в 2012 году объем вывоза продукции из РФ превышал ввоз в 16,2 раз.

Выпуск/производство пшеничной муки в России

Отдельно стоит отметить тенденции рынка пшеницы. Минимальная за последние 4 года урожайность наблюдалась в самом засушливом 2012 году – 17,7 ц/га. Валовой сбор пшеницы сократился до минимума в том же 2012 году – 37,7 млн. тонн.

В 2011 году уровень выпуска пшеничной муки внутри страны составил 9,1 млн.т. По оценкам, за прошедший 2012 год в производстве пшеничной муки наблюдается отрицательная динамика.

Мука высшего сорта имеет наибольшие объемы производства в 2011 году, доля данного вида в структуре производства пшеничной муки составляет 65%. 29% у пшеничной муки первого сорта, 4% у пшеничной муки второго сорта.

Рейтинг производства пшеничной муки по округам России в 2011 год:

1. Центральный ФО – 27,2%
2. Сибирский ФО – 24,1%
3. Приволжский ФО – 16,3%

По итогам 2011 года предприятиям региона Алтайский край удалось выйти на лидерские позиции по выпуску пшеничной муки среди других регионов России, произведя 1,2 млн.т продукции. На втором месте находится Челябинская область (7,3%), на третьем – Ставропольский край (5,7%).

Цены производителей на муку из пшеницы в последние два года:

1. В 2011 году средняя цена составила 9,58 руб/кг
2. В 2012 году – 10,74 руб/кг (+12,1%)

Можно отметить резкое повышение цен производителей во время засух (в 2010 и 2012 гг.) и постепенное снижение в 2011 году. Общероссийская средняя цена производителей пшеничной муки (всех видов) в 2011 г. составляла 9,58 руб/кг. Так, в декабре 2012 года, зафиксирована рекордная общероссийская цена производителей на пшеницу всех видов – 14,0 руб/кг.

Экспорт пшеничной муки из России

На протяжении последних лет, экспортные поставки пшеничной муки из РФ за рубеж в натуральном выражении сокращались. Что касается стоимостной динамики вывоза - ситуация идентичная, наблюдается уменьшение стоимостного объема экспорта. В 2011 году объем экспорта составлял 599,6 тыс.т.

Основные регионы экспорта пшеничной муки из РФ в 2012 году:

1. Алтайский край - 18,2%
2. Республика Бурятия - 10,2%
3. Ставропольский край - 9,8%

Из структуры экспорта по регионам видно, что на тройку ведущих пришлось порядка 38,3%. Интересно, что Алтайский край, являющийся самым высокопроизводительным регионом РФ, стал также и крупнейшим экспортером. Экспортеры остальных субъектов РФ осуществили около 61,7% от всех внешнеторговых операций.

Рейтинг стран назначения экспорта пшеничной муки из России в 2012 году:

1. Монголия - 24,2%
2. Абхазия - 12,1%
3. Молдова - 9,4%

Цена экспорта за последний год выросла (+13,6%). Поставки российской продукции премиального класса осуществлялись российскими экспортерами в такие страны как США (0,86 тыс.долл/т), Грузия (0,62 тыс.долл/т), Таджикистан (0,59 тыс.долл/т).

Российский импорт пшеничной муки

Согласно данным TEBIZ GROUP, по итогам 2011 – 2012 годов интерес российских потребителей к продукции зарубежного производства вырос. В 2011 году на территорию Российской Федерации было ввезено 6,9 тыс.т пшеничной муки.

Ведущие регионы-импортеры пшеничной муки в 2012 году:

1. Московская область - 21,9%
2. Москва - 21,6%
3. Калининградская область - 17,4%

На остальные регионы страны приходится порядка 39,1% от всего ввоза.

Как видно из следующего рейтинга, на российском рынке среди импортных брендов преобладают ТМ из Италии.

Рейтинг стран-поставщиков пшеничной муки в РФ в 2012 году:

1. Италия - 34,9%
2. Литва - 15,3%
3. Финляндия - 15%

За 2011-2012 гг. уровень таможенных цен на импортные товары упал на 8,4%. Премиальный сегмент импорта завозился из стран: Бельгия (7,43 тыс.долл/т), Израиль (3,03 тыс.долл/т), Япония (2,65 тыс.долл/т).

Розничная торговля пшеничной мукой

Компаниями, осуществляющими розничные продажи пшеничной муки в России, в 2011 г. было совершено торговых операций с данным товаром в объеме 62,8 млрд.руб. Ситуация в 2012 г. несколько изменилась, розничные продажи пошли верх по сравнению с прошлым годом и суммарно к концу года объем розничных продаж равнялся 66,1 млрд.руб. Итого, темп роста составил 5,3%.

Ведущие регионы по розничным продажам муки из пшеницы в 2012 году:

1. Москва - 9%
2. Респ. Башкортостан - 7,4%
3. Тюменская область - 7%

С 2008 г. по 2012 г. розничные цены пшеничной муки в России колебались от 17,68 руб/кг до 25,19 руб/кг. В целом розничные сети вторят производителям и повышают цены по той же траектории в засушливые периоды. Стоит отметить, что еще в 2011 г. уровень средних цен пшеничной муки в розницу составлял 20,85 руб/кг. Однако, в следующем 2012 г. стоимость пшеничной муки для населения страны повысилась до показателя 21,39 руб/кг, зафиксированный темп роста, составляющий 2,6%.

Прямая гиперссылка на первоисточник данного материала обязательна:Tebiz Group

 

Исследования по теме:

1. "Рынок пшеничной муки в России"
2. "Рынок пшеницы в России"
3. "Рынок муки в России"
4. "Рынок ячменной муки в России"
5. "Рынок овсяной муки в России"
6. "Рынок соевой муки в России"
7. "Рынок гречневой муки в России"
8. "Рынок гороховой муки в России"
9. "Рынок бобовой муки в России"
10. "Рынок рыбной муки в России"
11. "Рынок мясной муки в России"

Все новости

 

tebiz.ru

---

Смотрите также

• 
  Особенности гречневой муки
• 
  Натюрморт с мукой
• 
  Мука полбяная цена
• Мука амарантовая бжу
• 
  Мука амаранта состав
• 
  Мук кмц балтийск
• 
  Мук кдц верейский
• 
  Кокосовая мука углеводы
• 
  Завод мука макфа
• 
  Амарантовая мука бжу
• 
  В муку пернул