Рынок древесной муки в России - 2017. Показатели и прогнозы. Рынок муки 2016
Мировой и российский рынок муки
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1. Цели исследования
1.2. Методы и источники исследования
1.3 Основные выводы по исследованию
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Общая характеристика муки
2.1.1. Потребительские свойства муки
2.1.2. Упаковка и маркирование муки
2.1.3. Транспортировка и хранение муки
2.2. Классификация муки
2.2.1. Классификация муки по роду зерна
2.2.2. Классификация муки по целевому назначению
2.2.3. Классификация муки по сортам
2.2.4. Классификация муки по технологии производства (помолу)
2.3. Качество муки
2.3.1. Показатели качества муки
2.3.2. Формирование качества муки при производстве
3. МИРОВОЙ РЫНОК МУКИ
3.1. Мировое производство муки
3.2. Мировой импорт муки
3.2.1. Динамика и структура мирового импорта муки
3.2.2. Импорт пшеничной и пшенично-ржаной муки
3.2.3. Импорт муки из прочих злаков
3.3. Мировой экспорт муки
3.3.1. Динамика и структура мирового экспорта муки
3.3.2. Экспорт пшеничной и пшенично-ржаной муки
3.3.3. Экспорт муки из прочих злаков
4. СЫРЬЕВАЯ БАЗА МУКОМОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РФ
4.1. Посевная площадь под зерновые культуры
4.2. Валовой сбор зерновых культур
4.2.1. Объем и динамика сбора
4.2.2. Структура производства по видам зерна
4.2.3. Географическая структура производства зерна
4.3. Урожайность зерновых культур
4.4. Экспорт зерновых культур
4.4.1. Общая динамика экспорта
4.4.2. Экспорт зерновых культур по странам
4.4.3. Экспорт зерновых культур по видам
4.5. Цены на зерновые культуры
4.5.1. Динамика общероссийских цен на зерновые культуры
4.5.2. Динамика цен на пшеницу
4.6. Факторы, влияющие на развитие рынка зерновых культур
4.7. Прогноз производства зерновых культур до 2018 г.
5. РОССИЙСКИЙ РЫНОК МУКИ
5.1. Основные параметры российского рынка муки
5.1.1. Объем и динамика рынка в натуральном выражении
5.1.2. Розничная продажа муки в России
5.2. Доля импортной продукции на рынке
5.3. Тенденции развития российского рынка муки
5.4. Прогноз развития российского рынка муки до 2020 г.
6.1. Общее производство муки
6.1.1. Объем и динамика производства
6.1.2. Структура производства муки по видам
6.1.3. География производства муки
6.2. Сегментация производства муки
6.2.1. Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки
6.2.2. Производство ржаной муки
6.2.3. Производство кукурузной муки
6.3. Выручка от продажи продукции мукомольно-крупяной промышленности
6.3.1. Объем и динамика выручки
6.3.2. География выручки
6.3.3. Выручка по предприятиям
6.4. Инвестиции в отрасль производства муки
6.4.1. Объем и динамика инвестиций
6.4.2. Структура инвестиций
6.5. Численность работников в отрасли
7.ИМПОРТ МУКИ
7.1. Основные параметры импорта
7.1.1. Общая динамика импорта
7.1.2. Структура импорта муки
7.2. Импорт основных видов муки
7.2.1. Импорт муки пшеничной и пшенично-ржаной
7.2.2. Импорт кукурузной муки
7.2.3. Импорт муки из прочих злаков
8. ЭКСПОРТ МУКИ
8.1. Основные параметры экспорта
8.1.1. Общая динамика экспорта
8.1.2. Структура экспорта муки
8.2. Экспорт основных видов муки
8.2.1. Экспорт пшеничной и пшенично-ржаной муки
8.2.2. Экспорт муки из прочих злаков
9. ПОТРЕБЛЕНИЕ МУКИ В РОССИИ
9.1. Структура потребления муки по направлениям использования
9.2. Потребление муки и хлебопродуктов в домашних хозяйствах на душу населения
9.3. Потребление муки и хлебопродуктов по категориям хозяйств
9.4. Предпочтения потребителей при выборе муки
10. ЦЕНЫ НА МУКУ В РОССИИ
10.1. Потребительские цены на пшеничную муку в России
10.2. Структура розничных цен на пшеничную муку
10.3. Цены производителей
11. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МУКИ В РОССИИ
11.1. ОАО «МАКФА»
11.1.1. Характеристика компании
11.1.2. Структура компании
11.1.3. Ассортимент производимой муки
11.1.4. Финансовая отчетность
11.2. ОАО «ЛЕНИНГРАДСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»
11.2.1. Характеристика компании
11.2.2. Структура компании
11.2.3. Ассортимент производимой муки
11.2.4. Финансовая отчетность
11.3. ЗАО «АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ» ИМ. С.Н.СТАРОВОЙТОВА
11.3.1. Характеристика компании
11.3.2. Структура компании
11.3.3. Ассортимент производимой муки
11.3.4. Финансовая отчетность
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ХЛЕБНЫХ ПРОДУКТОВ В РФ В ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВАХ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
marketing.rbc.ru
Рынок муки и отрубей итоги 2017 года
Итоги года 2017, мука, отруби
https://www.moshol14.ru/press-centr/novosti-rynka/rynok-muka-otrubi/
2018-01-03 13:56:00
Высокие валовые сборы пшеницы в 2016-17 гг. и, как следствие, снижение цен на нее обусловили значительную просадку цен на муку. Их падение не приостановилось даже после стабилизации цен на зерно в последние два месяца 2017 года.
- Неблагоприятный сезон для мукомолов из-за опережающего падения цен на муку по сравнению с сырьем;
- Китай наращивает импорт российской муки;
- Экспорт отрубей продолжает ставить рекорды.
Высокие валовые сборы пшеницы в 2016-17 гг. и, как следствие, снижение цен на нее обусловили значительную просадку цен на муку. Их падение не приостановилось даже после стабилизации цен на зерно в последние два месяца 2017 года, пишет Икар.
Давление на цены на муку оказывала высокая насыщенность рынка, несмотря на данные официальной статистики о рекордно низком производстве.
Диаграмма: Производство муки в целом в августе-ноябре сезонов 2009/10-2017/18, тысяч тонн
На фоне значительного предложения зерна в процесс производства муки на старте сезона активно включились не только крупные и средние предприятия, но также мелкие мельницы, зачастую работающие по «серым» схемам и низким ценам.
Диаграмма: Оптовые цены на пшеничную муку высшего сорта, рублей за тонну с НДС
В результате усиления конкуренции производителей за покупателя мельницы порой вынуждены были реализовывать муку по ценам с нулевой рентабельностью или близкой к ней.
Несмотря на значительное снижение цен на муку, по итогам 4 месяцев текущего сезона ее экспорт не только не вырос, а даже был немного меньше, чем за тот же отрезок предыдущего сельхозгода.
Диаграмма: Экспорт российской пшеничной муки, тысяч тонн
Китай, который в сезоне 2016/17 вышел на первое место в рейтинге покупателей российской муки, в августе-ноябре 2017/18 с/х г. упрочил свои позиции как крупнейшего импортера. За 4 месяца текущего сезона в данную страну было поставлено более 50 тыс. т муки по сравнению с 71 тыс. т за весь предыдущий сельхозгод.
Диаграмма: Доли стран-импортеров российской пшеничной муки
Экспорт пшеничных отрубей продолжает быть рекордным. Главным покупателем по-прежнему остается Турция. Хорошей новостью для российских экспортеров стала отмена турецкой стороной 5%-ной таможенной пошлины на ввоз гранулированных отрубей.
Диаграмма: Экспорт российских пшеничных отрубей, тысяч тонн
www.moshol14.ru
Рынок древесной муки в России
АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА
СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ
1. ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
Выручка от продаж продукции
Себестоимость продукции
Прибыль от продаж продукции
Рентабельность продаж продукции
Рентабельность активов
Численность работников
Среднемесячная заработная плата
2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ДРЕВЕСНОЙ МУКИ
Объем рынка древесной муки в России в 2012-2016* гг., [м3]
Сравнение производства и импорта на российском рынке древесной муки в 2012-2016* гг., [м3]
Сальдо торгового баланса рынка древесной муки в России в 2012-2016* гг., в натуральном [м3] и стоимостном [тыс.долл] выражении
3. ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНОЙ МУКИ В РОССИИ
Динамика объемов производства древесной муки в России в 2012-2016* гг., [м3]
Распределение производства древесной муки по федеральным округам РФ, [%]
В 2013 г.
В 2014 г.
В 2015 г.
ТОП регионов РФ по объемам производства древесной муки в 2015 г., [м3]
Структура российского производства древесной муки по регионам РФ, [%]
В 2013 г.
В 2014 г.
В 2015 г.
Полные данные объемов производства древесной муки по всем регионам РФ в 2012-2015 гг., [м3]
4. ИМПОРТ ДРЕВЕСНОЙ МУКИ В РОССИЮ
Динамика российского импорта древесной муки в 2012-2016 гг.
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
В натуральном выражении, [тонн]
Структура российского импорта древесной муки по регионам получения в РФ, [%]
В 2014 г.
В 2015 г.
В 2016 г.
Цены импорта древесной муки в Россию по регионам получения в 2014-2016 гг., [тыс.долл/т]
Доли крупнейших стран в российском импорте древесной муки, [%]
В 2014 г.
В 2015 г.
В 2016 г.
Цены импорта древесной муки в Россию по странам происхождения в 2014-2016 гг., [тыс.долл/т]
Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков древесной муки в Россию в 2016 г. с объемами поставок
Рейтинг российских фирм-импортеров древесной муки в Россию в 2016 г. с объемами поставок
5. ЭКСПОРТ ДРЕВЕСНОЙ МУКИ ИЗ РОССИИ
Динамика российского экспорта древесной муки в 2012-2016 гг.
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
В натуральном выражении, [тонн]
Структура российского экспорта древесной муки по регионам отправления, [%]
В 2014 г.
В 2015 г.
В 2016 г.
Цены экспорта древесной муки из России по регионам отправления в 2014-2016 гг., [тыс.долл/т]
Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте древесной муки, [%]
В 2014 г.
В 2015 г.
В 2016 г.
Цены экспорта древесной муки из России по странам назначения в 2014-2016 гг., [тыс.долл/т]
Рейтинг российских компаний-экспортеров древесной муки из России в 2016 г. с объемами поставок
Рейтинг зарубежных фирм-покупателей древесной муки из России в 2016 г. с объемами поставок
6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ДРЕВЕСНОЙ МУКИ
Прогноз объема рынка древесной муки в России в 2017-2021 гг., [м3]
Негативный сценарий
Инерционный сценарий
Инновационный сценарий
Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке древесной муки в 2017-2021 гг. в натуральном выражении
Прогноз сальдо торгового баланса рынка древесной муки в 2017-2021 гг., [м3]
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP
marketing.rbc.ru
Рынок рыбной муки в России
АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА
СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ
1. ПОКАЗАТЕЛИ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
Выручка от продаж продукции
Себестоимость продукции
Прибыль от продаж продукции
Рентабельность продаж продукции
Рентабельность активов
Численность работников
Среднемесячная заработная плата
2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА РЫБНОЙ МУКИ
Объем рынка рыбной муки в России в 2012-2016 гг., [тонн]
Сравнение производства и импорта на российском рынке рыбной муки в 2012-2016 гг., [тонн]
Сальдо торгового баланса рынка рыбной муки в России в 2012-2016 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении
3. ПРОИЗВОДСТВО РЫБНОЙ МУКИ В РОССИИ
Динамика объемов производства рыбной муки в России в 2012-2016 гг., [тонн]
Распределение производства рыбной муки по федеральным округам РФ, [%]
В 2014 г.
В 2015 г.
В 2016 г.
ТОП регионов РФ по объемам производства рыбной муки в 2016 г., [тонн]
Структура российского производства рыбной муки по регионам РФ, [%]
В 2014 г.
В 2015 г.
В 2016 г.
Полные данные объемов производства рыбной муки по всем регионам РФ в 2012-2016 гг., [тонн]
4. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РЫБНОЙ МУКИ
Динамика цен российских производителей рыбной муки по месяцам в 2012-2016 гг., [руб/кг]
5. ИМПОРТ РЫБНОЙ МУКИ В РОССИЮ
Динамика российского импорта рыбной муки в 2012-2016 гг.
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
В натуральном выражении, [тонн]
Структура российского импорта рыбной муки по регионам получения в РФ, [%]
В 2014 г.
В 2015 г.
В 2016 г.
Цены импорта рыбной муки в Россию по регионам получения в 2014-2016 гг., [тыс.долл/т]
Доли крупнейших стран в российском импорте рыбной муки, [%]
В 2014 г.
В 2015 г.
В 2016 г.
Цены импорта рыбной муки в Россию по странам происхождения в 2014-2016 гг., [тыс.долл/т]
Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков рыбной муки в Россию в 2016 г. с объемами поставок
Рейтинг российских фирм-импортеров рыбной муки в Россию в 2016 г. с объемами поставок
6. ЭКСПОРТ РЫБНОЙ МУКИ ИЗ РОССИИ
Динамика российского экспорта рыбной муки в 2012-2016 гг.
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
В натуральном выражении, [тонн]
Структура российского экспорта рыбной муки по регионам отправления, [%]
В 2014 г.
В 2015 г.
В 2016 г.
Цены экспорта рыбной муки из России по регионам отправления в 2014-2016 гг., [тыс.долл/т]
Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте рыбной муки, [%]
В 2014 г.
В 2015 г.
В 2016 г.
Цены экспорта рыбной муки из России по странам назначения в 2014-2016 гг., [тыс.долл/т]
Рейтинг российских компаний-экспортеров рыбной муки из России в 2016 г. с объемами поставок
Рейтинг зарубежных фирм-покупателей рыбной муки из России в 2016 г. с объемами поставок
7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА РЫБНОЙ МУКИ
Прогноз объема рынка рыбной муки в России в 2017-2021 гг., [тонн]
Негативный сценарий
Инерционный сценарий
Инновационный сценарий
Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке рыбной муки в 2017-2021 гг. в натуральном выражении
Прогноз сальдо торгового баланса рынка рыбной муки в 2017-2021 гг., [тонн]
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP
marketing.rbc.ru
Региональные рынки крупы и муки посыпались из-за низких цен
Снижение стоимости пшеницы повлекло за собой ухудшение ситуации на рынке круп и муки. Некоторые культуры за год подешевели вдвое. Представители бизнеса и эксперты не ожидают восстановления стоимости продукции в новом сезоне. Поправить дела сибирских переработчиков могут рост экспорта и сокращение посевных площадей, но этого, по крайней мере в новом сезоне, не произойдет, уверены эксперты. «КС» расспросил участников XVI «Зернового круглого стола», который прошел в Новосибирске 20 апреля, каковы, по их мнению, перспективы отрасли.
Сибирь традиционно является российским лидером по производству муки. Алтайский край, например, произвел 1,057 млн тонн в 2017 году, в то время как Челябинская область — 677 тыс. тонн (второе место в масштабах страны), а Краснодарский край — 455,4 тыс. тонн (3-е место). По производству крупяных изделий Алтай также занимает первое место в России — 460 тыс. тонн, далее следуют Челябинская область — 156 тыс. тонн и Ростовская область — 75,4 тыс. тонн. Такие цифры приводит директор Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Мария Шостак.
По ее данным, за январь-март 2018 года рост по переработке крупяных изделий составил 20%. При этом цены на крупы и муку в последние месяцы сильно сократились, заметно встревожив производителей.
«Весь сезон наблюдается падение цен на продукцию зернопереработки. Единственным исключением на рынке можно считать пшено, но это не сибирская культура, — говорит генеральный директор АО «Грана», президент Союза зернопереработчиков Алтая Валерий Гачман. — У нас ее выращивают, но в небольших объемах. На все остальные культуры — гречиху, так называемые серые крупы (перловую, пшеничную, ячменную, ячневую), овсяные хлопья — стабильно снижается стоимость. Значительно подешевела мука. Такая тенденция связана с падением цен на зерно, с переизбытком его на рынке», — добавляет он.
По данным экспертов, в настоящее время наиболее сложная ситуация сложилась по гречихе и гороху. Генеральный директор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сообщил, что в России производство зернобобовых в 2017 году (по предварительным данным) составило 4,265 млн тонн, в то время как в 2016-м — только 2,943 млн тонн (+45%). Наибольший рост у гороха — почти 50%. Объем производства этой культуры в 2017 году достиг 3,286 млн тонн, в то время как в 2016 году был только 2,199 млн тонн (+49,4%). «Горох уже не нишевая культура, он пятый после пшеницы, ячменя, кукурузы и овса», — замечает Петриченко.
В целом по стране заметно выросло и производство гречихи: с 1,186 млн тонн в 2016 году до 1,524 млн тонн в 2017 (+338 тыс. тонн (28,5%). А вот проса, напротив, было посеяно меньше — в результате цены на него держатся на хорошем уровне. Так, объем производства данной культуры сократился почти в половину: с 630 тыс. тонн в 2016-м до 317 тыс. тонн в 2017-м. Кроме того, в России несколько уменьшилось производство кукурузы.
«Процессы, происходящие с гороховой крупой, понятны: рекордные объемы производства гороха привели к профициту на рынке, — поясняет Валерий Гачман. — Ситуация не изменится, пока рынок не увидит либо сокращения посевных площадей, либо сокращения производства, предположим, в связи с климатическими условиями. Такой сценарий маловероятен. Урожай в этом году будет меньше 2017-го и 2016-го, но абсолютно точно, что выше 2015-го и предыдущих лет. Мы ожидаем третьего по величине урожая за последние годы», — заключает предприниматель.
По информации, озвученной Валерием Гачманом, крупа гороховая в прошлом году стоила 22 рубля (за 1 кг), сейчас — 10 рублей. Цена на хлопья овсяные и геркулес упала с 17 рублей до 11, на ячменную крупу — с 11–15 рублей до 10. Стоимость гречки и вовсе сократилась в несколько раз: с 30–35 рублей в апреле 2017-го до 12 рублей в настоящее время (весной 2016-го за этот продукт предлагали до 60 рублей).
Причину обесценивая культуры эксперты видят в перепроизводстве. Кроме того, на рынок давят значительные переходящие запасы урожая прошлых лет. Представители компаний отмечают, что гречка не является популярным экспортным товаром. «Мы поставляем в Китай фасованную муку и хлопья. В основном, конечно, Китай проявляет интерес к хлопьям: овсяным, гречневым, — говорит директор по продажам агрохолдинга «Гудвилл» (ТМ «Гудвилл») Илья Ряполов. — Китайцы покупают продукты быстрого приготовления и муку. Культуры потребления традиционных круп, например гречки, у них нет», — отмечает он.
Мария Шостак уточнила, что экспорт гречихи в 2018 году (по данным выданных фитосанитарных сертификатов) в Алтайском крае составил 16,1 тыс. тонн, в Новосибирской области — 6,5 тыс. тонн. Основными странами-импортерами являются Литва (6,32 тыс. тонн поставлено из Алтайского края и еще 3,29 тыс. тонн из Новосибирской области), Белоруссия и Китай. Отметим, что в Поднебесную поставляется преимущественно лузга гречихи: 6,9 тыс. тонн было отправлено из Алтайского края за 2018 год.
Вместе с тем основной культурой в Сибири и продуктом переработки остается пшеница. Сокращение спроса участники рынка видят в снижении покупательской способности, отмечая, что, вероятно, население меньше стало приобретать кондитерских изделий и полуфабрикатов, для изготовления которых используется мука. Опрошенные «КС» представители компаний надеются, что падение цен остановилось, но признают, что ожидать роста в ближайшее время не приходится.
«В настоящее время для нас важно увеличить экспортные поставки, — говорит коммерческий директор ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова Наталья Мамаева. — Если компания будет работать только на российский рынок, мы будем вынуждены просто сократить свои объемы, потому что внутренний рынок перенасыщен. В текущем коммерческом году произошло снижение цен на продукцию зернопереработки от 20% до 30%. Тем не менее, это не привело к увеличению потребления».
Наталья Мамаева отмечает, что ЗАО «Алейскзернопродукт» намерен выйти на рынок Вьетнама, а также усилить свои позиции в Китае и Монголии. «Мы также начали работать над тем, чтобы выйти в Азербайджан. Ведутся переговоры, поставок пока нет», — уточнила она.
Объемы зарубежных поставок продуктов зернопереработки у сибирских производителей пока невелики. Среди факторов, которые препятствуют развитию экспорта, предприниматели выделяют дефицит вагонов, ограниченную пропускную способность сети и высокие пошлины. «Импортер платит пошлину по ставке 65%, тогда как ставки по квоте — 6%, — объясняет Мамаева. — Однако требования к компаниям, имеющим потенциальную возможность получить квоту на ввоз пшеничной муки в Китай, такие, что напрочь лишают возможности стандартную торговую компанию, зарегистрированную в Китае, даже подать документы на получение квоты. В связи с этим возникают проблемы у российских производителей муки, которые хотят развивать китайский рынок: нет возможности конкурировать по цене на корпоративном рынке», — заключает она.
Илья Ряполов добавляет, что поставки в Китай занимают порядка 10% от всего товарооборота «Гудвилла». Собеседник «КС» отмечает, что компания постоянно работает в этом направлении и увеличивает объемы, но есть немало барьеров, препятствующих развитию экспорта.
«В последний год сибирские переработчики не имели возможности производить в Монголию поставки, поскольку по Монголии было введено квотирование, а квоты не выделялись. Естественно, за это время был потерян рынок, и для того, чтобы восстановить свои позиции, должна быть произведена колоссальная работа», — сообщил в разговоре с «КС» один из представителей отрасли на условиях анонимности. Вместе с тем он добавил, что в правительстве ведется работа по решению этой проблемы.
По словам Марии Шостак, в настоящее время сибирские переработчики активно сотрудничают с такими странами, как Казахстан (преимущественно поставки из Алтайского края), Монголия, Китай, Латвия, Литва, Азербайджан, Узбекистан и Белоруссия.
Валерий Гачман отмечает, что «Грана» работает по следующим экспортным направлениям: «Китай, Монголия, Северная Корея, Южная Корея, Вьетнам, Индонезия, Таиланд, Армения, Абхазия. Гуманитарные поставки осуществляются в Северную Африку и на Ближний Восток». При этом «Грана» планирует увеличить объемы переработки из-за обязательств по экспортным контрактам. «Сегодня компания перерабатывает в сутки 1,1 тыс. тонн пшеницы, после запуска мельницы объем увеличится на 400 тонн, таким образом, мы станем перерабатывать в сутки 1,5 тыс. тонн», — делится Гачман.
В текущем сезоне эксперты и участники рынка не ожидают значительного улучшения ситуации, поскольку данные о посевных площадях говорят о высоком урожае по итогам года. Ситуация по отдельным культурам, например гречке, может улучшиться только через 2–3 года.
Эксперты рекомендуют продолжать диверсификацию посевных площадей и делать ставки на востребованные с точки зрения экспортных продаж культуры.
Говоря о ситуации на рынке зерна, Владимир Петриченко отмечает, что в настоящее время за границей востребован ячмень. Эксперт также дает благоприятные прогнозы по этой культуре. Он обращает внимание и на тот факт, что в апреле произошел рост цен на пшеницу. В порту Новороссийска 13 апреля предлагали 12,32 тыс. рублей (с НДС) за тонну пшеницы 4-го класса (+550 рублей к началу марта). Цена фуражного ячменя составила 12,65 тыс. рублей (Новороссийск) (+1,04 тыс.). Однако рост стоимости на юге может не отразиться на рынке Сибири.
Отметим, что по данным министерства сельского хозяйства Новосибирской области, в 2018 году структура посевных площадей в регионе несколько изменится. Незначительно сократятся площади под зерновые и зернобобовые с 1602,7 тыс. га (66,7%) до 1549,9 тыс. га, возрастет площадь сева технических культур — с 82,7 тыс. га (3,4%) в 2017-м до 123,9 тыс. га в 2018-м.
При этом, по данным ведомства, на продовольственные цели (мука, крупа) в Новосибирской области ушло только 11% от объема зерна урожая 2017 года.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через наши группы в Facebook и ВКонтакте Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ksonline.ru
Украинский рынок муки: результаты 2017 года (январь-декабрь)
Отойдем от привычного нам маркетингового календаря и рассмотрим ситуацию на рынке муки за календарный год. Все значительные события – рекордные отгрузки на внешние рынки, снижение внутреннего потребления и производства – фиксировались на протяжении последних как маркетинговых годов, так и календарных. Не стал исключением и прошедший, 2017 год, отметившийся рекордными экспортными отгрузками и уменьшением производства муки в Украине. Правда, уменьшение производства относительно предыдущего года было не столь значительным. При этом официальные данные о производстве муки мало отличаются год от года, несмотря на то, что по некоторым территориям нет данных по объективным (оккупация) причинам.
Тенденция сокращения производства муки в Украине, доминирующая в последние годы, продолжилась. За 12 месяцев 2017 года в Украине произведено около 1,937 млн. тонн пшеничной муки, что на 11,4 тыс. тонн меньше, чем в 2016 году, когда было произведено 1,949 млн. тонн, и на 230,4 тыс. тонн меньше, чем 2,168 млн. тонн в 2015 году. Безусловно, данные цифры мы можем использовать только лишь для сравнения, но не как реальные показатели произведенной продукции. Причины этого неоднократно освещались ранее, и сейчас мы не будем останавливаться на этом. Это не только большой «серый» рынок, но и ошибки украинской статистики. Например, вполне официальные данные о производстве продукции филиалом ГПЗКУ «Одесский КХП» из года в год не попадают в общие данные.
Сохранилась тенденция уменьшения числа предприятий, показывающих в отчетности переработку зерна в прошедшем году. С учетом производства минимальных объемов муки (от 1 тонны) в 2017 году количество предприятий составило 359. Предприятий, которые произвели официально в течение года более 1 тыс. тонн муки, – 141. Предприятий же, которые произвели в течение года 12 тыс. тонн и более, т.е. в среднем производили не менее 1 тыс. тонн в месяц, – всего 39.
Десять крупнейших производителей выдали на рынок 44,3% всего объема муки, произведенного в Украине за 2017 год. Доля этой десятки выросла почти на 5% по сравнению с 2016 годом. Особенно заметен рост производительности у ООО «Хмельницк млын» — в 2 раза относительно 2016 года, и Винницкого КХП №2 – почти в 2 раза относительно 2015 года. Произведенная реконструкция и увеличение мощности дали свои результаты. Как и маркетинговая политика предприятий, благодаря которой увеличение мощности реализовалось в росте продаж как в Украине, так и на экспорт.
КХП «Тальное», Кулиндоровский и Новопокровский КХП вернули свои обычные объемы переработки после спада 2016 года. А вот филиал ГПЗКУ «Кролевецкий КХП» эти объемы уменьшил почти на 20%, что неудивительно, учитывая ситуацию в корпорации и вокруг нее.
ПАО «Аграрный фонд», не имея собственных перерабатывающих мощностей, из года в год производит почти седьмую часть всей украинской муки. Объемы переработки многих мельниц содержат большую часть заказов именно этой высокоэффективной государственной структуры. Подтверждением оценки ПАО «Аграрный фонд» как «высокоэффективная» являются показатели объемов переработки ПАО «ГПЗКУ». Это также государственная структура, в том числе занимающаяся и производством муки, но на своих производственных мощностях и имеющая штат работников в 20 раз больше, нежели Аграрный фонд.
Экспорт муки
Объем экспорта муки 2017 года выше прошлогоднего и, наконец, по итогам календарного года превысил психологическую отметку в 400 тыс. тонн. Отгрузки всего 2017 года содержат в себе рекорды отгрузок в отдельные месяцы. Если в 2016 году 40-тысячетонный рубеж был преодолен только однажды – в декабре (42,4 тыс. тонн), то в 2017 году отгрузки за 5 месяцев превышали эту отметку, а в ноябре отгрузили 47,529 тыс. тонн. Такого не было никогда в Украине. Все страхи о неготовности транспортной системы, о проблемах на мельницах, отсутствии подвижного состава оказались ложными. На самом деле, мы просто себя недооценивали – украинские мукомолы способны на многое.
За 2017 год объем экспорта составил 443,1 тыс. тонн. В 2016 году из Украины экспортировано 369,6 тыс. тонн муки, а в 2015 году – 305 тыс. тонн. Если же сравнивать с объемом экспорта 2014 года, то можно получить «головокружение от успехов». Значительный ежегодный рост отгрузок стал уже привычным за последние годы, но не стоит почивать на лаврах. Если такая динамика сохранится, то прогноз нового рекорда за маркетинговый год в 450 тыс. тонн окажется верным. И будут перевыполнены предварительные прогнозы международных экспертов, которые предполагали экспорт на уровне 550 тыс. тонн в пшеничном эквиваленте (412,5 тыс. тонн в чистом продукте).
Неудовлетворенный спрос на украинскую муку, который наблюдался на рынке в последние годы, дает результат. Повторюсь, логистические проблемы, связанные с нехваткой подвижного состава и контейнеров, которые считались фактором, сдерживающим экспорт, были преодолены.Кроме того, многие производители сумели преодолеть и существующие организационные проблемы на своих предприятиях, которые мешали им увеличивать отгрузку товара на экспорт.
Ценовая ситуация
Если сравнивать цены с 2016 годом, то они несколько выросли. Особенно был заметен рост цен в конце года, когда среднемесячная цена составила 208-210 USD/т. В то же время, наблюдается значительное отставание от цен 2015 года и, особенно, 2014 года. В первую очередь, это связано с мировой тенденцией. Но, в то же время, и наши производители уменьшили рентабельность экспортных операций. Этот фактор оказался решающим для резкого роста отгружаемых объемов. Как и раньше, украинская мука при отсутствии отличий по качеству от основных мировых экспортеров привлекает покупателей в первую очередь ценой.
Такая ситуация не сможет сохраняться вечно. Растут цены на энергоносители. Уже явно заметен дефицит кадров, который вынуждает поднимать зарплаты. Этот дефицит обусловлен как выездом трудоспособного населения за рубеж, так и нежеланием молодежи идти работать как на производство вообще, так и на мукомольные предприятия в частности.
В связи с высоким спросом на пшеницу с белком 12,5%+ растет цена на пшеницу 2 класса. И, как обычно, в период роста сельхозпроизводители сдерживают продажи, что, в свою очередь, ведет к дальнейшему повышению цены.
Цену на муку придется повышать. Как показала практика, разумное повышение цен прошлых месяцев не привело к уменьшению отгрузок. Все равно они оказались наименьшими среди всех основных мировых экспортеров муки.
География экспорта украинской муки
В 2017 году мука из Украины отгружалась в 55 стран. Лидирующим направлением осталась Восточная Азия, представленная одной страной – КНДР. Несмотря на постоянное упоминание наших СМИ о крупнейшем импортере Китае, в Поднебесную не попадает ни одного килограмма нашей муки. Все идет в Северную Корею, но ввиду политкорректности (санкции) об этом не пишут, зато сделали КНР крупнейшим импортером.
Радует выход на вторую и третью позиции стран Ближнего Востока и Африки. Всего же на Ближний Восток и в североафриканские страны ушло 23,4% нашего экспорта. Больше всего в Объединенные Эмираты, и, как всегда, свои обычные объемы выбрали Израиль и Палестина. В Субсахарскую Африку – 22,53%.
К сожалению, направление Юго-Восточной Азии практически не возобновлено, после того как украинские мукомолы практически оставили его турецким производителям. Всего около 13,7 тыс. тонн отгружено в данном направлении. А ведь еще в 2008-2010 гг. в одну только Индонезию отгружали за год более 20 тыс. тонн муки при годовых объемах экспорта в 3-4 раза меньше, нежели сейчас. Также в тот период отгрузки осуществлялись в Малайзию, Филиппины, Таиланд. На постсоветские страны пришлось немногим меньше 10% всех отгрузок. Львиная доля этого объема ушла в Молдову, немного отгрузили в Грузию и совсем чуть-чуть – в Беларусь.
В абсолютных цифрах, как и в прошлые сезоны, лидером среди потребителей украинской муки остается КНДР, куда за год отгружено более 176,4 тыс. тонн. Еще совсем недавно общий объем экспорта украинской муки был значительно меньше. Вторую позицию в ТОП-импортеров занимает Ангола с объемами закупок намного меньше, но это один из важнейших рынков для Украины, и отгруженный объем – это плод многолетней работы наших экспортеров. Далее в ТОП-10 стран-импортеров традиционные для Украины рынки, но с некоторым изменением своих позиций.
Тем не менее, данным рейтингом не определяются все наши победы. Целенаправленно ежемесячно производятся отгрузки в Венесуэлу. И если бы не дефолт в этой стране, объемы были бы гораздо выше. Кроме того, в 2017 году активнее осваивались рынки Африки. Кроме постоянных крупнотоннажных отгрузок в Анголу, Ливию и Сомали, мука отгружалась в Бенин, Гамбию, Гану, Кот-д`Ивуар, Мадагаскар, Сенегал, Танзанию, Того, Уганду и некоторые другие страны континента. Можно сказать, что украинские мукомолы начали более активно осваивать рынки Африки.
В европейском направлении без учета СНГ существенных изменений не наблюдалось. Несмотря на то, что некоторые эксперты сообщают, что в 2016 году в Европу было экспортировано более 1100 тонн муки, привожу реальные объемы, отгруженные в данном направлении: Латвия – 82,8 тонны; Норвегия – 24,5 тонны; Греция – 24 тонны; Нидерланды – 19,9 тонны; Болгария и Дания – по 4 тонны; Польша – 3 тонны; Испания – 0,432 тонны. Всего 162,632 тонны. Возможно, некоторые эксперты прибавляют сюда отгрузки в Эстонию и на Кипр, но весь этот груз ушел в КНДР.
В последние месяцы 2017 года начались отгрузки в Албанию, куда отгружено 833 тонны. Без учета этого объема в развитую Европу ушло в 2017 году всего 193 тонны украинской муки. В том числе в Португалию – 96 тонн; Литву – 39,3 тонны; Грецию – 25,3 тонны; Латвию – 20,1 тонны; Словакию – 12 тонн; Данию – 4 тонны и в Польшу – 3 тонны. Никаким образом нельзя представить это прорывом.
Завершающий месяц 2017 года оказался не самым примечательным по объемам экспорта муки, не достигшего отметки 40 тыс. тонн. Всего в декабре было отгружено 38824 тонны. В КНДР по сравнению с прошлыми месяцами экспортировались незначительные объемы муки. Собственно, это и повлияло на показатели.Рекордный объем экспорта в ноябре, составивший 47,5 тыс. тонн, обеспечили именно отгрузки в эту страну – 24,5 тыс. тонн.Зато небывалым объемом отметилась Палестина – 5320 тонн, обычно импортирующая в месяц около 1200-3200 тонн.
Вернулась реальность в список основных экспортеров. Не смогла удержаться на вершине Государственная зерновая корпорация. По итогам года на первое место вышел Новопокровский КХП, основной экспорт откуда осуществляло ООО «Новаагро».
Лишь немного отстает от него многолетний лидер – КХП «Тальное». В компании произошел ребрендинг, и теперь это «Украинское мукомольная компания».Удержался в середине десятки известный производитель ООО «КПФ «Рома», и вернулся в ряды основных экспортеров ПАО «Аграрный фонд». 375,6 тыс. тонн, или 84,8% всего годового экспорта отгрузили 10 предприятий из 80, экспортировавших в этот период.
Кроме названных выше, это Винницкий КХП №2, ООО «Энлиль», ПАО «Аграрный фонд» и другие постоянные «члены» этого «клуба». А также ворвавшийся в этот «клуб» после запуска новой мельницы новичок – ООО «Хмельницк-млын».
Итоги года радуют. Еще более впечатляют прогнозируемые объемы экспорта за 2017/18 МГ – такого никогда не было. Но, несмотря на то, что Украина увеличила отгрузки в Африку, этого явно мало. Необходимо срочно возвращать утерянный рынок Сирии, масштабно развивать торговлю с Ираком, удержаться и увеличивать присутствие на рынках Ливии и Анголы. Эти страны могут поглотить весь наш экспортный потенциал.
Не помешает взглянуть на обновленный прогноз мирового рынка муки в 2017/18 МГ и использовать эти данные для увеличения отгрузок.
Все данные по объемам муки – в пшеничном эквиваленте (0,75).
Объем мировой торговли мукой в 2017/18 МГ прогнозируется на уровне 17 млн. тонн, что несколько выше 16,9 млн. тонн в сезоне-2016/17. Крупнейшими импортерами будут Афганистан – 2,75 млн. тонн и Ирак – 2,6 млн. тонн. Эти страны в прошлом МГ закупили 2,48 и 2,38 млн. тонн соответственно. Узбекистан, по прогнозам, импортирует 900 тыс. тонн, что также выше прошлогодних 870 тыс. тонн. Импорт муки Анголой может составить 790 тыс. тонн. Судан в нынешнем году закупит на 100 тыс. тонн больше, нежели в прошлом, – около 700 тыс. тонн. Столько же планирует импортировать Бразилия, также превышая прошлогодний импорт на 100 тыс. тонн.
Турция, крупнейший мировой экспортер, планирует увеличить отгрузки в нынешнем году до 5,45 млн. тонн относительно прошлогодних 5,318 млн. тонн. Казахстан, второй мировой экспортер, отгрузивший в прошлом году 3,194 млн. тонн, в нынешнем МГ планирует увеличить объемы внешней торговли мукой до 3,35 млн. тонн. Совокупная доля двух крупнейших экспортеров составляет почти 52% всей мировой торговли мукой.
Евросоюз планирует уменьшить объем годового экспорта до 900 тыс. тонн с прошлогодних 1,1 млн. тонн. Пакистан может отгрузить 700 тыс. тонн. Для Украины прогноз пересмотрен с 550 тыс. до 600 тыс. тонн на сновании динамики отгрузок за первые месяцы 2017/18 МГ. В абсолютном весе это 450 тыс. тонн муки. Думаю, что этот прогноз может быть даже перевыполнен по итогам года.
ОАЭ планируют экспортировать до 540 тыс. тонн. Очевидно, основным производителем данного экспортного продукта окажется Украина, и это будет реэкспортом. Экспорт муки из США планируется практически на уровне прошлого года – 450 тыс. тонн против прошлогодних 460 тыс. тонн.
Иран планирует экспортировать 320 тыс. тонн, что на 60 тыс. тонн меньше объемов прошлого года, а для России прогнозируется годовой объем отгрузок на уровне 276 тыс. тонн.
Сергей Сакиркин, директор департамента производственных операций ПАО «Аграрный фонд»
Понравилось это:
Нравится Загрузка...
hipzmag.com
Анализ рынка муки в России
В декабре 2017 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка муки.
Производство муки из зерновых и зернобобовых культур в России в 2016 г. составило 9 793,66 тыс.тонн, что на 0,6% ниже объема 2015 г.
Основной объем производства муки в России приходится на сегмент «мука пшеничная и пшенично-ржаная». Второе место по объему производства муки в России в натуральном выражении занимает сегмент рынка «мука из прочих зерновых культур».
В 2016 г. произведено муки из зерновых и зернобобовых культур в России на сумму 149,5 млрд.рублей, что на 2,8% выше объема 2015 г.
Больше всего муки в натуральном выражении из зерновых и зернобобовых культур в 2016 г. было произведено предприятиями Центрального федерального округа, далее - Сибирского федерального округа и Приволжского федерального округа.
По расчетам DISCOVERY Research Group в 2014 г. из России было экспортировано 134,06 тыс. тонн муки из зерновых и зернобобовых культур, в 2015 г. объем экспорта муки в натуральном выражении увеличился в 2 раза и составил 267,89 тыс. тонн. В 2016 г. экспортировано меньше муки на 2,62% - 260,86 тыс. тонн муки. Основная доля в общем объеме экспорта принадлежит пшеничной и пшенично-ржаной муке.
Импорт муки в Россию несущественен. По расчетам DRG, доля импортной продукции на российском рынке муки в 2016 году составила около 2%.
В 2014 г. в Россию было импортировано 75,11 тыс. тонн муки, в 2015 г. объем импорта муки в натуральном выражении увеличился незначительно - на 0,53%. При этом рост отмечен только в сегменте «мука из прочих зерновых культур» - 106,78%. Импорт муки пшеничной и пшенично-ржаной и муки тонкого и грубого помола из овощных и других растительных культур (горох, чечевица) снизился – на 6,27% и 15,47% соответственно.
В 2016 г. в Россию было ввезено 171,28 тыс.тонн муки из зерновых и зернобобовых культур, что в 2,3 раза выше объемов 2015 г. Основной рост пришелся ржаную муку (322,58%).
Соответственно увеличился импорт муки в стоимостном выражении с 16,53 млн.$ США в 2015 г. до 27,94 млн. $ США в 2016 г.
По оценке DISCOVERY Research Group объем продаж муки из зерновых и зернобобовых культур в России (производство + импорт - экспорт) в 2015 г. составил 9,66 млн. тонн, в 2016 г. - 9,70 млн. тонн.
Объем рынка муки в России в 2015 г. в стоимостном выражении составил 2,33 млрд. $ США, что меньше, чем в 2014 году на 25,5%.
www.prnews.ru
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 Пример видео 3 |  Пример видео 2 |  Пример видео 6 |  Пример видео 1 |  Пример видео 5 |  Пример видео 4 |
Администрация муниципального образования «Городское поселение – г.Осташков»